החדשות על בריחתו של אביו מבית החולים הפסיכיאטרי מגיעות לאוזניו של קווין. בינתיים, ג'יל דוחפת את עצמה בניסיון לשבור שיא סיבולת, ואילו טום מגלה משהו שלא מסתדר לו.

קווין נתקל בהפתעות בלתי צפויות במהלך החופשה המשפחתית. בינתיים, טום וקריסטין מסתבכים בצרות נוספות בבית החולים ובמהלך הנסיעה שלהם.

גבריאל נפרד ממשפחת ג'נינגס, בורוב תוהה לאן נעלמו האמריקנים, פייג' מגיעה להחלטה בנוגע למתיו.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

פיליפ ואליזבת מוטרדים מהקשר של פייג' עם מתיו, הסי-איי-אי רוצים להשתמש בבורוב במוסקבה למרות התנגדותו של סטן.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

בפרק סיום העונה. האף בי-איי-איי סוגרים על ויליאם שנוקט בצעד קיצוני, גבריאל מציע לאליזבת' ופיליפ פתרון.

פייג' רואה את אמה באור חדש, אולג מגיע לנקודת שבירה עם סטן בעוד ויליאם מתלבט בנוגע למשימתו והקשר בין פייג' למתיו מתהדק.

סוד מעברה של פייג' מתגלה ומאיים להרוס את כל המשפחה, פיליפ ואליזבת' מנסים לעצור את האיום הקרב ומכריחים אותה להתעמת עם העבר ולחשוף את האמת.

סטן ואולג הוגים תכנית כדי להציל את נינה. מרתה מספרת לפיליפ שרובוט הדואר נשלח לתיקון, וגבריאל שולח אותו ואת אליזבת' להתקין בו מכשיר ציתות. אולג מציע לסטן תכנית מסוכנת כדי…

מרתה בורחת, פיליפ, אליזבת והקג"ב מחפשים אחריה, הסוכן גאד מגלה את האמת על מזכירתו.

פיליפ חושד שמרתה תחת מעקב, אולג מגלה מה עלה בגורלה של נינה, פיליפ ואליזבת קופצים לבקר את הכומר טים עם אורח מיוחד.

סוד משפחתי חדש מכביד על התנהלותם של פיליפ ואליזבת', המתכוננים למבצע שיכלול את הנס וסוכן נוסף שמגיע ממוסקבה.

אליזבת' לוקחת את ענייני המשפחה לידיה. בינתיים, פיליפ מקבל החלטה בנוגע לאמילי, וסטן פונה לסנדרה לתמיכה לאחר קבלת חדשות מטרידות.

בעוד לאריק סוגר עליהם, אליזבת ממהרת להבריח את ג'ארד, ופיליפ מכין את פרד למשימה קריטית. בינתיים, ארקדי מבצע את המהלך שלו ומאלץ את סטאן לקבל החלטה בלתי אפשרית.

קצין בחיל הים הופך להיות המפתח למשימתם של פיליפ ואליזבת, ובנוסף הוא הופך לגורם סיכון פוטנציאלי לביטחון משפחתם. בינתיים, לוסיה, קצינת מודיעין ב-קג"ב, מקבלת משימה להשיג לאליזבת גישה לגבעת הקפיטול.

פיליפ ואליזבת חייבים להגיע לפגישה שעלולה להוות מלכודת עבורם, ומוצאים את עצמם מתעמתים עם אמת בלתי צפויה לגבי מערכת היחסים שלהם. החקירה של סטן מקרבת אותו ואת ה-אף-בי-איי לפיליפ ואליזבת.

בעוד שנראה שסטן הולך ומתקרב במפתיע לתא אס, פיליפ ואליזבת דואגים שמא הם ייתפסו במהלך מבצע שבו עליהם לפגוש מקור חדש וחשוב.

בעיה אישית במוסקבה גורמת לאליזבת לצאת למשימה שמעמידה את הזוג בסכנה הן מצד ה-אף-בי-איי והן מצד ה-קג"ב.

פיליפ ואליזבת עומדים למבחן כאשר משימה שגרתית משתבשת בצורה קיצונית. לעומתם, סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מגיעים לקצה גבול היכולת כאשר אחד מהסוכנים נעדר.

פיליפ ואליזבת חייבים לעצור מתנקש שהגיע כדי להרוג מדען אמריקני בכיר בעוד סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מנסים למנוע את אותה ההתנקשות. בינתיים, אליזבת נדהמת כאשר היא מגלה את האמת על מה…

בעוד הם מנסים לשים את חוסר האמון ששורר ביניהם בצד, אליזבת מנסה להשתלט מחדש על אחד מהסוכנים שלה בעוד פיליפ נפגש עם אישה מעברו.

פיליפ ואליזבת לא מצליחים להתמודד עם הנפולת בתוך ה-קג"ב לאחר .שמתנקש מנסה לחסל את הנשיא רייגן. סטאן לוחץ על המקור שלו על מנת לגלות האם הקג"ב אחראי לנסיון ההתנקשות.

שני סוכני קג"ב מתחזים לזוג אמריקאי נשוי המתגורר בפרברי וושינגטון. יחסיהם המורכבים והפרשיות אליהן הם נקלעים מסכנים את חייהם פעם אחר פעם.