דקס מנסה לחסל את טרפו, המצפון של נדים מתחיל להציק לו ופיסק מנסה לקחת בחזרה מוונסה מתנה שנלקחה בזמן שהיה בכלא.

כדי להרגיע את תגובת הנגד לשחרורו, פיסק מגיש לאף-בי-איי שעיר לעזאזל. דקס נתקל באישה מעברו ומאבד את שלוותו.

פיסק עובר לדירתו החדשה והמפוארת למרות ההתנגדות הציבורית, ומאט מתקשה להחליט כמה רחוק יהיה מוכן ללכת כדי לתקן את העוול. מטרתו של דקס מתגלה.

מאט שבור פיזית ונפשית וחושב מחדש על חייו בהלס קיצ'ן ועל תכליתם. בינתיים, פיסק מתחיל להוציא לפועל את תוכניתו מבית הכלא.

מרדוק ופוגי נקלעים לאש הצולבת בנקמתו של "המעניש". קארן ומרדוק מחפשים אחר האמת במספר דרכים שונות.

קאסל מקבל הצעה שהוא לא יכול לסרב לה. פוגי ומרדוק מטילים ספק בהמשך קיום המשרד להם, אך קארן מסרבת לוותר בכזו קלות.

מושל קונטיקט נהרג בתאונת צניחה חופשית, וליברטי מייצגת את אלמנתו בתביעה נגד חברת הצניחה. אז בול מחליט לייצג את החברה, וזה גורם לחיכוך ביניהם. דני מבקשת מריק מידע מסווג, ונאלצת…

אסון במחלקה מוביל לקידומו של גורדון ולחידוש המחויבות שלו ללחום ברשע. תיאו גלוואן מפרט את תוכניתו לעתידה של גות'האם.

חוקר של רשם הירושות נרצח, והחקירה מובילה לתעלומה סבוכה הקשורה לאוצר פיראטים. שרלוק מנסה לשכנע את ווטסון ששינוול הוא באמת רוצח, אבל היא לא מוכנה להקשיב לו.

פרנק מתעסק במשבר פוליטי, לאחר שג'יימי ורנזולי נכנסים למרכז דתי בתגובה לשיחה שנעשתה למשטרה מהמקום.

חשוד מפורסם מנסה להתחמק מכתב אישום ובתמורה נותן שמות של עבריינים אחרים. במהלך מעצר החשודים, לבלשים מצפה הפתעה.

קלייר, מכורה להירואין, נאנסת, ובכליה נמצאת אצבע. קן הצרעות שנפתח מחזיר את קלייר 13 שנה אחורה, כאשר ראתה את אמה מכה למוות את אחותה התינוקת.