קווין ורמברנדט פונים לכיוון מקסיקו כדי להוציא קצת קיטור. החזרה לארה"ב מתבררת כבעייתית כשהם נהיים מעורבים בעסקת נחשים בלתי-חוקית ומוצאים את עצמם תקועים באמצע הג'ונגל, מוקפים בנחשים קטלניים וקרטל הטבק….
ניק והאנק חוקרים מקרי רצח משונים בפורטלנד, ונראה שהם קשורים למסורת עתיקה של לוחמים בתרבויות אמריקה המרכזית. בינתיים, "הטופר השחור" מציעים לשון רנארד הצעה שלא יוכל לסרב לה.