כשלוחם אצטקי קדום מופיע בעיר ועוקר לבבות של גיבורים, נאלץ אנג'ל להיעזר באלוף לשעבר אשר עובד כעת כמחלק דואר בוולפראם והארט.

מורטאו נוסע למקסיקו, שם הוא מתכנן לחסל את טיטו פלורס. אייברי נחקר על ידי המחלקה לענייני פנים לגבי הצוות שלו.

פרק אחרון לעונה. ריגס מגלה דבר מפתיע אודות המוות של מירנדה והוא חוזר לקרטל בחיפוש אחר תשובות. מורטאו נקרע בין משפחתו לשותפו.

חגיגות חג המולד נקטעות כאשר המחוז נקרא לחקור רצח הקשור לאחיין המופרע של סוחר סמים.

קווין ורמברנדט פונים לכיוון מקסיקו כדי להוציא קצת קיטור. החזרה לארה"ב מתבררת כבעייתית כשהם נהיים מעורבים בעסקת נחשים בלתי-חוקית ומוצאים את עצמם תקועים באמצע הג'ונגל, מוקפים בנחשים קטלניים וקרטל הטבק….

ניק והאנק חוקרים מקרי רצח משונים בפורטלנד, ונראה שהם קשורים למסורת עתיקה של לוחמים בתרבויות אמריקה המרכזית. בינתיים, "הטופר השחור" מציעים לשון רנארד הצעה שלא יוכל לסרב לה.