אנג'ל מתחזה לערפד בריוני וראוותני בצוות של גנבים על אנושיים כדי לוודא שתכריכים, בעלי שליטה במחשבות, לא יפלו לידיים אסורות. בינתיים, גאן, על אף אי הסכמתו של אנג'ל, מצטרף לצוות…

שד הופך אנשים להתגלמות של כל אחד מהחטאים הקטלניים, כולל את המכושפות ואת ליאו.