ארנולד נופל קורבן לשוד. סבתא מלמדת אותו אומנות לחימה כדי שיוכל להגן על עצמו.

בזמן שסטרלינג ודרייפר נוסעים לבקר לקוח פוטנציאלי בלוס אנג'לס, קאטלר וצ'ו מתכוננים לעשות שינויים קיצוניים בסוכנות. בינתיים, ג'ואן מקבלת הזדמנות להשיג לקוח חדש והיא מחליטה לשתף את פגי בנושא.

הסוכנות עושה כל מאמץ לגייס לקוחות, אך יש צורך לפטר עובדים למרות הכול. דון נתקל בידידה מהעבר שהתמכרה להרואין ומנסה למכור לה ציור כדי להשיג כסף לסם. הפסיכיאטרית של סאלי…

אחרי שכולם בסוכנות מגלים שלאקי סטרייק עזבה אותם, כל העובדים נקראים לאסיפה. לקוחות מתחילים לעזוב, וכל מאמציו של דון לא מניבים פרי. גם כשהוא פונה לפיי בבקשה שתספר לו מי…

כולם במשרד מתכוננים לקרב האגרוף בין מוחמד עלי לסוני ליסטון, אבל דון, שמקבל שיחת טלפון מסטפני, מחליט להישאר במשרד ולעבוד על פרסומת של סמסונייט ומבקש גם מפגי להישאר, שנשארת למרות…

הפרסומת של דון לגלו-קואט מועמדת לפרס הקליאו, והטקס נערך במלון וולדורף. במקביל דון צריך לטפל בלקוחות שאיחרו להגיע, ומקבל אותם כשהוא קצת שתוי. פגי ומנהל הארט החדש סובלים מחילוקי דעות,…

אנדרו מתעד במצלמת וידאו את מעלליה של באפי, עבור הדורות הבאים. מעמדו כצופה מתערער כשבאפי וחבריה קושרים אותו לחותם של דנטלזאר.

באפי יוצאת לדייט עם המנהל ווד, שחושף את זהותו האמיתית; זנדר יוצא עם נערה חמודה, שיש בה יותר מהנראה לעין.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה…

באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

ג'יילס חוזר מאנגליה בניסיון לעצור את וילו.

וילו מוצאת את עצמה נלחמת בבאפי ובשאר החבורה.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

באפי מונעת שוד רכב משוריין אבל וורן חוזר כדי לנקום.

החנונים משסים שד בבאפי שגורם לה לרחף בין עולמות.

וורן, אנדרו וג'ונתן משסים שד בבאפי.

כשהחנונים הורגים את האקסית של וורן, הם גורמים לבאפי לחשוב שהיא אשמה.

באפי סופגת פגיעה מרובה ההיעלמות של וורן, אנדרו וג'ונתן.

וילו משתמשת בקסם כדי להחזיר את איימי החולדה לצורתה האנושית.

וורן, אנדרו וג'ונתן "בוחנים" את באפי כדי למצוא חולשה שהם יוכלו לנצל.

החנונים של סאנידייל חוברים זה לזה ויוצרים צוות "נבלי על".

באפי חשה שמשהו לא בסדר כשג'ונתן הופך לגיבור עבור כולם בסאנידייל.

שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

ביום ההתעלות, באפי וחבריה מתכוננים לקרב האולטימטיבי כשהם מתמודדים מול ראש העיר ועדר של ערפדים.

במאמץ להסיח את דעתה של באפי מההתעלות, ראש העיר מורה לפיית' להרעיל את אנג'ל.

לאחר שאנג'ל מנתק את מערכת היחסים ביניהם, באפי נאבקת לבדה בשלושה כלבי גיהנום אימתניים כדי שחבריה לכיתה יוכלו ליהנות מהנשף הבכיר שלהם.

קורדליה מגיעה למסקנה שבאפי היא הסיבה לכל הבעיות שלה ומאחלת שהיא מעולם לא הייתה מגיעה לסאנידייל. שד ששומע זאת, מגשים את המשאלה ועולמה של קורדליה משתנה לפתע.

בזמן שקורדיליה עטה לה לעבר נצחון בטוח בתאור מלכת הנשף, היא מעירה את המלכה שבבאפי והן הופכות ליריבות. הערפד החדש בעיר אוסף ערפדים, שדים ושכירי חרב כדי להפתיע את שתי…

כאשר באפי חוזרת הביתה, היא מגלה שאת החיים שהיא השאירה מאחור לא יהיה קל לקבל בחזרה. עליה להילחם לא רק במתים הקמים לתחייה, אלא גם בחוסר האמון מצד אימה ובשתיקה…

כשכמה תלמידים מקבוצת השחייה של תיכון סאנידייל מתגלים לאחר שעורם הופשט בעודם בחיים, באפי והחבורה לוקחים על עצמם להגן על אלו שנותרו, מה שגורם לזאנדר לחשוף צד שנדיר לראות.

אנג'לוס ממשיך להטריד את באפי במהלך הלילה. בינתיים, גברת קלנדר מנסה לכפר על עונותייה על ידי ניסיון לתרגם את הקללה הצוענית כדי לשחזר את הנשמה האנושית של אנג'ל, אך עם…

התלמידים מקבלים ביצים כדי לטפל בהן על מנת ללמוד על הורות. במהרה, הביצים מתבקעות והיצורים שבקעו משתלטים על בעליהם ומובילים אותם למרתף ביה"ס. שם הם חופרים החוצה את אימם.

לאחר שהיא נלחמת באישה מסתורית, באפי מגלה כי מוותה הזמני מידיי "האדון" הפעיל את הבחירה עבור הקוטלת הבאה, ויחד הן יוצאות להציל את אנג'ל מידייהם של ספייק ודרוסילה.

לאחר שנמאס לה מההדרכה והכללים של ג'יילס, באפי מתיידדת עם קורדליה ומתלווה אליה למסיבת אחווה. שם הן מסוממות ומשתתפות בעל כורחן בטקס הזנה של שד.