אנדרו מתעד במצלמת וידאו את מעלליה של באפי, עבור הדורות הבאים. מעמדו כצופה מתערער כשבאפי וחבריה קושרים אותו לחותם של דנטלזאר.

באפי יוצאת לדייט עם המנהל ווד, שחושף את זהותו האמיתית; זנדר יוצא עם נערה חמודה, שיש בה יותר מהנראה לעין.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה…

באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

ג'יילס חוזר מאנגליה בניסיון לעצור את וילו.

וילו מוצאת את עצמה נלחמת בבאפי ובשאר החבורה.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

באפי מונעת שוד רכב משוריין אבל וורן חוזר כדי לנקום.

החנונים משסים שד בבאפי שגורם לה לרחף בין עולמות.

וורן, אנדרו וג'ונתן משסים שד בבאפי.

כשהחנונים הורגים את האקסית של וורן, הם גורמים לבאפי לחשוב שהיא אשמה.

באפי סופגת פגיעה מרובה ההיעלמות של וורן, אנדרו וג'ונתן.

וילו משתמשת בקסם כדי להחזיר את איימי החולדה לצורתה האנושית.

וורן, אנדרו וג'ונתן "בוחנים" את באפי כדי למצוא חולשה שהם יוכלו לנצל.

החנונים של סאנידייל חוברים זה לזה ויוצרים צוות "נבלי על".

באפי חשה שמשהו לא בסדר כשג'ונתן הופך לגיבור עבור כולם בסאנידייל.

שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

ביום ההתעלות, באפי וחבריה מתכוננים לקרב האולטימטיבי כשהם מתמודדים מול ראש העיר ועדר של ערפדים.

במאמץ להסיח את דעתה של באפי מההתעלות, ראש העיר מורה לפיית' להרעיל את אנג'ל.

לאחר שאנג'ל מנתק את מערכת היחסים ביניהם, באפי נאבקת לבדה בשלושה כלבי גיהנום אימתניים כדי שחבריה לכיתה יוכלו ליהנות מהנשף הבכיר שלהם.

קורדליה מגיעה למסקנה שבאפי היא הסיבה לכל הבעיות שלה ומאחלת שהיא מעולם לא הייתה מגיעה לסאנידייל. שד ששומע זאת, מגשים את המשאלה ועולמה של קורדליה משתנה לפתע.

בזמן שקורדיליה עטה לה לעבר נצחון בטוח בתאור מלכת הנשף, היא מעירה את המלכה שבבאפי והן הופכות ליריבות. הערפד החדש בעיר אוסף ערפדים, שדים ושכירי חרב כדי להפתיע את שתי…

כאשר באפי חוזרת הביתה, היא מגלה שאת החיים שהיא השאירה מאחור לא יהיה קל לקבל בחזרה. עליה להילחם לא רק במתים הקמים לתחייה, אלא גם בחוסר האמון מצד אימה ובשתיקה…

כשכמה תלמידים מקבוצת השחייה של תיכון סאנידייל מתגלים לאחר שעורם הופשט בעודם בחיים, באפי והחבורה לוקחים על עצמם להגן על אלו שנותרו, מה שגורם לזאנדר לחשוף צד שנדיר לראות.

אנג'לוס ממשיך להטריד את באפי במהלך הלילה. בינתיים, גברת קלנדר מנסה לכפר על עונותייה על ידי ניסיון לתרגם את הקללה הצוענית כדי לשחזר את הנשמה האנושית של אנג'ל, אך עם…

התלמידים מקבלים ביצים כדי לטפל בהן על מנת ללמוד על הורות. במהרה, הביצים מתבקעות והיצורים שבקעו משתלטים על בעליהם ומובילים אותם למרתף ביה"ס. שם הם חופרים החוצה את אימם.

לאחר שהיא נלחמת באישה מסתורית, באפי מגלה כי מוותה הזמני מידיי "האדון" הפעיל את הבחירה עבור הקוטלת הבאה, ויחד הן יוצאות להציל את אנג'ל מידייהם של ספייק ודרוסילה.

לאחר שנמאס לה מההדרכה והכללים של ג'יילס, באפי מתיידדת עם קורדליה ומתלווה אליה למסיבת אחווה. שם הן מסוממות ומשתתפות בעל כורחן בטקס הזנה של שד.

בעת ביקור במוזיאון המקומי, אחד התלמידים שובר בטעות חותם עתיק שנקבר יחד עם מומיית אינקה. ללא החותם שיחזיק אותה, המומיה מתעוררת וחייבת לשאוב כוח חיים מקורבנות מזדמנים.

פרינס מגלה שיש לו מתחרה על הבאת המשחקים האולימפיים לניו יורק, ומנסה לברר מיהו. טיילור ניצבים בפני בעיה בין-אישית ומתקשים למצוא את הדרך הנכונה להתמודד איתה.

כתב הזכויות לבנק של אקס בסכנה כשתרמית מהעבר צצה לפתע מחדש. טיילור מנסים לגייס לקוח חדש ליזמות החדשה.

צ'אק ממשיך לנסות להפיל את לורנס בויד. אקס עומד בפני הרבעון הראשון שלו שיסתיים בהפסד ועושה הכול, כולל חבירה לאויבים, כדי למנוע את זה.

עונה שנייה לדרמה המורכבת והפרובוקטיבית העוסקת ביחסי הכוחות הפוליטיים בעולם ההון של ניו יורק. בובי, צ'אק, וונדי ולארה נאבקים על שליטה בעולם משתנה שמציג איום קיומי. עבור כולם יש אפשרות…

אמילי וריצ'רד עורכים מסיבת סיום לימודים לכבוד רורי. לורליי וכריסטופר שמחים לגלות שהם עדיין יכולים להיות חברים. לוגן מפתיע את רורי.

רורי חולמת חלום מפחיד על הצפוי לה בעתיד. אורח משוחח עם לורליי לגבי העתיד של רורי. לורליי חושפת את רגשותיה בערב הקריוקי.