הדוקטור ורוז נוחתים בבסיס מחקר בעתיד, שנמצא על כוכב מסביב לחור שחור. הגורם לזה הוא רוע עתיק שנמצא בבטן הכוכב, קדום כל-כך, שאפילו הדוקטור לא מצליח להבין אותו…

בזמן שרוז וצוות הבסיס צריכים להתגונן מפני האוד, הדוקטור יורד אל בטן הכוכב, אל תוך בור השטן. הכוכב עומד ליפול אל תוך החור השחור, והדוקטור מעמיד את כל אמונותיו במבחן,…