דון ופיט טסים לגייס לקוחות באל-איי. אביה המטושטש של בטי תופס אותה בציצי – ובנוסף, הילד המפחיד עדיין אובססיבי עליה. כל הנשים במלון מסתכלות על דון ומשוכנעות שהוא כוכב קולנוע….

רוג'ר, הבוס של דון, מתחיל עם בטי, אשתו של דון; לא ברור אם היא דוחה אותו או נעתרת לו, כי דון נכנס באמצע. הוא מסיים להשתכר ונוסע הביתה. דון עצבני…

פיט העצבני לוקח כסף מהחותנים כשהאישה רוצה דירת פאר. הבן המפחיד של השכנה של בטי מתחיל איתה. הוא בן 9. הוא מבקש ממנה קווצת שיער זהוב שלה. צודק. דון מעשן…

דון האנטישמי נדלק על לקוחה יהודייה אקזוטית, רייצ'ל מנקין. היא דומה קצת למימי רוג'רס; מבריז מיום ההולדת של בתו, קונה לה כלבה כפיצוי. הוא מעשן גם בבית, בשולחן ארוחת הערב.

אשתו הזנוחה של דון, בטי עושה תאונה; מריח כמו התקף חרדה. דון מוצא לה פסיכיאטר. עם משקפיים. פגי משתוקקת; פיט מתחתן עם טרודי הצייצנית, אבל העשירה ויוצא לירח דבש. כולם…

מנחה הקריוקי מבשר לאנג'ל שסוף העולם קרוב מתמיד, והשניים יוצאים לעצור פיזיקאי צעיר שנזנח ע"י אהובתו ומעוניין כעת לעצור את הזמן לנצח. בינתיים, מקבלים ווסלי, קורדיליה וגאן תיק ראשון.

אחיה של אדיסון, ארצ'ר, מגיע לביקור פתע ומחליט לעשות סדר. הוא מחליט שקווין לא מתאים לאדיסון, ומנסה לסכסך ביניהם. במקביל הוא שוכב עם מישהי מבנות המרפאה. קופר, מצידו, מגיע לתובנות…

כאשר מנכ"ל חברה חסר רחמים ואשתו נופלים למלכודת קטלנית, מונק מקשר בין מעשה הרצח לכוכב בייסבול שמנסה לשבור את שיא הקפות הבסיס.

רב המכר שחיברה בונז מעורר מהומה, כשנמצאות שלוש גופות ומסתבר שהמתים נרצחו בדומה לתיאורי הרצח בספרה. בונז חוששת שהמדובר בשלושה רוצחים שונים, מה שמסבך מאוד את החקירה.

אחרי שרובין מחליטה להפסיק לבלות עם החבורה ולהתרכז בחבר החדש שלה, ברני סובל מחרדת נטישה. כשכולם מחליטים לקפוץ למסיבה פלצנית שטד רוצה ללכת אליה, החרדות של ברני מחמירות.

הארי, חתנו של איל הנפט איי.פי קייד נמצא מת במשרד של חמו. הפריט שנגנב מהמקום הוא ציור עתיק ויקר והחשוד הוא מולטי מיליונר רוסי שמחזיק בדרכון דיפלומטי. ג'יין והצוות ניגשים…

כאשר עו"ד לענייני גירושין בעלת השפעה רבה נרצחת, קאסל ובקט מגלים שיש מספר רב של חשודים. נסיבות שונות מביאות את אשתו לשעבר של קאסל, וגם את בקט, לגור אצל קאסל…

קאסל ובקט נתקלים בחקירת רצח שבוצע על טהרת דת הוודו. כשהם לא מצליחים לקשור בין הקרבנות נחלצת לעזרתם דווקא אשתו הראשונה של קאסל.

גיבס שולח צוות לסייע לסוכן ה-די-אי-איי לואיס מיצ'ל בחקירה שסופה אינו נראה באופק. בנוסף, חברי הצוות מרכלים על המראה החדש של גיבס, שהמיר את תספורתו הצבאית וחולצת הפולו בחליפה מחוייטת.

גיבס נורה במהלך עצירה שגרתית במעדנייה, והדבר גורם לו לראות דברים מזווית קצת אחרת.

מטוס תובלה ב-130 המוביל גופות של חיילים שנהרגו באפגניסטן מתרסק, והצוות חייב לזהות במהירות את הגופות.

בפרק האחרון לעונה, גיבס נחטף בידי מנהיגת קרטל הסמים ריונסה כנקמה על הריגת אביה והעסק הולך ומסתבך.

גיבס עוזר לחברה של בתו, שעדיין מתמודדת עם מותה מלפני 15 שנה. במהלך החקירה, גיבס נתקל בפרט מפתיע לגבי המוות שלה.

בפרק סיום העונה, הצוות מנסה לבלום התקפת טרור נגד חיל הים, בזמן שגיבס, שעדיין מתאושש מפציעתו, סובל מאובדן זיכרון.

גיבס נפגע בפעולת טרור וטוני לוקח את הפיקוד, למורת רוחם של כמה מחברי הצוות. גיבס חווה פלאשבקים מעברו שמציפים אותו ברגשות שהודחקו.