דון ופיט טסים לגייס לקוחות באל-איי. אביה המטושטש של בטי תופס אותה בציצי – ובנוסף, הילד המפחיד עדיין אובססיבי עליה. כל הנשים במלון מסתכלות על דון ומשוכנעות שהוא כוכב קולנוע….
רוג'ר מעשן, שותה ונואף, מנסה לגרור את דון לאורגיה עם דוגמניות שבאות לאודישן במשרד, אבל חוטף התקף לב על הרצפה; בעקבות זאת חווה משבר אמצע החיים. אשתו משתוללת במשרד וצועקת…
סנטוס עורך מסע בחירות בקליפורניה, אבל התקציב שלו אוזל והוא משתרך מאחורי שני המועמדים האחרים; ג'וש דוחק בסנטוס להביע את התנגדותו להצעת חוק הפוגעת במהגרים בלתי חוקיים.
