חברי להקת "כיוונים חדשים" רוצים להשיג יתרון בתחרות האזורית, לכן הם מחליטים לבצע חומר מקורי. בליין רוצה לנסות אסטרטגיה חדשה במהלך התחרות.

סנטוס עורך מסע בחירות בקליפורניה, אבל התקציב שלו אוזל והוא משתרך מאחורי שני המועמדים האחרים; ג'וש דוחק בסנטוס להביע את התנגדותו להצעת חוק הפוגעת במהגרים בלתי חוקיים.