מתברר שדון גנב את זהותו של בחור שמת במלחמת קוריאה. הוא החליף בין הדיסקיות שלו לשל דון דרייפר האמיתי והתעורר בבית החולים הצבאי לזהות חדשה; ברציף בחזרה בבית ממתינים לו…

בניו-יורק של המאה ה-19, צעירה עוברת לגור עם הדודות שלה ומתמודדת עם המתח בין העשירים החדשים והעשירים הישנים.