איש החידות מפוצץ את שובר הגלים של גותאם ומציף את השכונות העניות. קרמיין פלקונה נרצח, ומחליף אותו בנו הלא-יוצלח אלברטו. אוז קוב מנצל את הבלגן כדי להגשים את שאיפותיו לעלות…

בול מייצג רופא צעיר ומבטיח שמואשם במתן שוחד לאוניברסיטה שבה למד כדי שתקבל אותו ללימודים. במקביל בול בכוננות לקראת הלידה הצפויה של איזי.

פרק אחרון. רצח של בלש ממשטרת ניו יורק מאיים לקרוע את העיר לגזרים. מקוי ופרייס חלוקים בדעתם כיצד להעמיק לדין את הנאשמת, מה שמעורר גינוי חריף מכל הצדדים.