באפי והצוות עסוקים במאבק זועם באחוות ג'ה, כת אפוקליפטית שבכוונתה לפתוח מחדש את לוע השאול ולהביא לקץ העולם. פיית' וזאנדר מתקרבים קצת יותר לאחר שהוא מציל אותה משד אפוקליפטי.

קשיש עשיר מבקש ממגנום שיאתר את אהבת נעוריו שככל הנראה מתה לפני 30 שנה. ריק וטי-סי עוזרים ליוצא צבא נכה להסתגל לאזרחות.

חברי המועדון מצטרפים לנסיעה כדי לשמור על חבריהם מבלפסט, והעניינים מסתבכים. בצ'רמינג מגלה טארה תגלית מפתיעה.

בצ'רמינג מבקשים חברי המועדון עזרה מאלוורז, מנהיג ה"מאיה", כדי לנסות לחלץ את טארה ומרגרט. באירלנד זקוק ה-איי-אר-איי להוכחה ודאית שג'ימי הוא זה שפגע באנשיו.

"סאם קרואו" מגיעים לאירלנד לחפש את אייבל, אך נתקלים בקשיים כבר בהתחלה. לא כולם שמחים על בואם, וג'קס סוף סוף לומד את האמת על המציאות בבלפסט ועל בנו שהפך לקלף…

מועדון ה-"ממזרים" נתקל בבעיה שעלולה לסכן את ההסכמים העסקיים החדשים של "סאם קרואו". ג'קס וחבריו מתכוננים לנסיעה לאירלנד, וג'מה נחושה בדעתה להצטרף אליהם.

שר השינה, המפזר אבק חלומות על בני האדם ומאפשר להם להתמודד בחלומותיהם עם בעיות בלתי פתורות, נרדף בידי כוחות האופל המעוניינים לחסל את המכושפות. פייג' מוטרדת על ידי ליצן מרושע,…

כאשר גופה עירומה של גבר מתגלה במיטה של דוק רובינס ואשתו, החוקרים מנסים לנתח את הראיות בלי להביא את הדעות הקדומות שלהם אל השולחן, אך זה נראה כמו תיק של…

ג'יין חושד שאסיר בבית-כלא הוא האשם בדקירה למוות של סוהר, מחוץ לחנות תכשיטים. ריגסבי מחליט לשאול את אביו מה ידוע לו על הרצח.

קאסל ובקט נעלמים, וכל הצוות מחפש אחריהם. בינתיים, השניים מוצאים את עצמם מתעוררים ביחד, כבולים זה לזו באזיקים…