פייג' מצילה את בן החסות החדש שלה ממאיר שחור. כריסטי ממשיכה בניסיונותיה להשחית את בילי. הן מפעילות שיקוי שמרדים את המכושפות ובילי משתכנעת שהן משתמשות בכוחותיהן לרעה. עכשיו עליה להחליט…
בחיפושיה אחר אחותה, בילי מגיעה אל מנהל בחברה גדולה. חשדותיה מתאמתים כשמסתבר כי הוא חלק מקנוניה גדולה של שדים להשתלט על חברה גדולה בשוק. המצב מסתבך כשהוריה של בילי המבקרים…
לאחר שביימו את מותן, המכושפות מתחילות בחייהן החדשים, נטולי השדים, תחת זהויות חדשות. בינתיים ישנו שד שרוצה להשתלט על אחוזת האליוול, ומכשפה חדשה נכנסת לתמונה.