לאחר מקרה רצח בשיקגו, סאם ודין מוזעקים לעיר. בעזרת הקורבן ששרד הם מגלים כי בעיר שולטות חמש משפחות של מפלצות מסוגים שונים והמלחמה ביניהן היא רק עניין של זמן.

דין ובובי מחכים שסאם יתעורר כדי לראות אם מוות הצליח להחזיר לו את הנשמה בלי שיאבד את שפיותו. בינתיים, דין ובובי חוקרים היעלמות של בתולות, ומגלים שהן נחטפות ע"י דרקון….

ג'יי גאריק, ספידסטר מכדור הארץ 2, מזהיר את הצוות מפני ספידסטר רשע ושמו זום. סיסקו חווה חזיונות נוספים, ואחד מהם מוביל לשד החול.