היידרה שוכרת מתנקשים שיתחזו לסוכני ש.י.ל.ד. ויתקפו את האו"ם. קולסון שולח את מלינדה, לאנס ובובי למצוא את האיש שעיצב את כלי הנשק שלהם, ומתעמת עם הסנטור שקורא לחרם נגד הסוכנות.

דולורס נשארת לבדה במים המתוקים כאשר טדי רודף אחר אויב חדש. אלסי וסטאב יוצאים למשימה בחיפוש אחר האורח. ברנרד מנסה להבין את בעיית ההזיות וההיסטריה של המארחים.