המקהלה מתכוננת להופעה בתחרות הלאומית בניו יורק. פין ורייצ'ל חולקים רגע מרגש על הבמה.

להקת "כיוונים חדשים" מתבקשת להופיע במסיבת הסיום אחרי שלהקת "אייר סופליי" מבטלת את הופעתה. התלמידים מתקשים למצוא דייטים למסיבה.

במהלך חזרות ריקוד, פין שובר בטעות את האף של רייצ'ל. אצל הבנות, מסע הבחירות למלכת הנשף עולה מדרגה.

מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

חברי להקת "כיוונים חדשים" רוצים להשיג יתרון בתחרות האזורית, לכן הם מחליטים לבצע חומר מקורי. בליין רוצה לנסות אסטרטגיה חדשה במהלך התחרות.

הולי הולידיי חוזרת לתיכון מקינלי כדי להעביר שיעורים בחינוך מיני. פאק ולורן מצטרפים אל מועדון המתנזרים.

מר שוסטר נותן למקהלה לבצע שיר בנושא שתיית אלכוהול בקרב בני נוער, אבל העובדה שהם מגיעים לבית הספר עם הנגאובר עשויה לפגוע במסר.

וויל נותן ל"כיוונים חדשים" משימה חדשה: שירי אהבה! בין פין לקווין מתפתח רומן, ובליין שר שיר אהבה לבחור שהוא מאוהב בו.

מופע ענק מתוכנן למחצית אליפות הפוטבול של תיכון מקינלי. ה"צ'יריוס" של סו מתקשות באליפות האזורית.

פין מנסה להכניס את תיכון מקינלי לאווירת החג. סו מתחפשת לגרינץ' כדי לגנוב מתנות.

התחרות של "כיוונים חדשים" נגד ה"היפסטרים" וה"זמירים" לא קלה. לפין ורייצ'ל ולאמה וקארל יש בעיות במערכות היחסים.

וויל שוסטר חולה ובמקומו מגיעה מורה מחליפה, שמפתיעה את הקבוצה בשיטות ההוראה הלא שגרתיות שלה.

וויל שוסטר מארח את תחרות "הבנים נגד הבנות" השנתית. פּאק משתחרר סוף-סוף מהמוסד לעבריינים צעירים.

בפרק מיוחד המפגיש את "סופרגירל" עם "הפלאש", הדאקסמים דורשים שמון-אל ישוב הביתה, וקארה מגלה שהוא נסיך ושמצפים ממנו להוביל את שיקום החברה שלו.

אלכס מרחמת על מקס הגוסס ונותנת לו מהדם שלה, מה שגורם לו להדביק את כל חבריו לכיתה. אייריס מתקשה להשלים עם מצבה החדש, וליז מסייעת לה.

רמונה ודונובן מכינים את תכנית הנקמה שלהם. ליז טיילור מוצאת אהבת אמת, ודייר חדר 33 נחשף…

ריק מבטל טיול לעולם הציצים כדי להשיג את חמוס הגוטרון החמישי והאחרון, וכל היתר לומדים שיעור חשוב על משמעותה האמיתית של משפחה. מקסים, לא?

ריק וג'רי יוצאים לבילוי מהגיהינום ובת' מחליטה להצטרף אליהם. מורטי וסאמר מנסים להשתמש בחללית כדי להרשים תלמיד חדש ומגניב.

בפרק מיוחד המצטלב עם "סופרגירל", מיוזיק מייסטר גרם לברי ולקארה לשקוע בתרדמת. הם מוצאים עצמם לכודים ונאלצים להשתתף במחזמר חלומי.