בפרק המצטלב עם "ברוקלין 9-9" (עונה 4, פרק 4), ג'ס והחבורה יוצאת לניו-יורק, שם למד שמידט. ג'ס נתקלת בבלש ג'ייק פארלטה ומסייעת לו. ניק ווינסטון מנסים לעלות על הרכבת התחתית…

הצוות נשלח לחפש מטוס סודי של הסי-איי-איי ליד בסיס חיל האוויר האמריקני באזור 51 הידוע לשמצה. מצבה של מייגן הולך ומחמיר ומתפתחת מחלוקת בין וולטר וסילבסטר לגבי אופן הטיפול בה.

קולסון מגלה מידע חיוני בנוגע למסתורין שאפף את מותו, אך בזמן שמרבה הרגליים צמא לדם, מידע זה עלול לעלות בחיים של אחד מחברי הצוות.

קלייר והיילי נמצאות בבית חולות, ומתחילות להתיידד. פיל מטפל בגלאי עשן מצפצף. גלוריה ומאני מפתיעים את ג'יי בעבודה, וקמרון לוקח את לילי לצילומי פרסומת מאחורי גבו של מיטשל.

קאסל ובקט מנסים להפיל את הסנטור ברקן לאחר שמצאו ראיה המקשרת אותו לרצח של אישה צעירה.