לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

זהו יום הערכה עבור החוקרים בעוד שגריסום וקתרין מוצאים ראש גדוע בתא מטען של מכונית שנגנבה על ידי שתי בלייניות. בינתיים, ניק ושרה מתמודדים עם גופה חסרת ראש שלמראית עין…