הקלטות שולחות את הצוות לאזור מבודד בפנסילבניה. הם מוצאים שם חבורת אנשים עם נגעי עור קשים, שמקורם במכרה זהב נטוש, שממנו הם אמורים להוציא גבישי קוורץ לייצור אנרגיה.
בקמלוט, מרלין ואמה יוצאים לחפש משהו שיעזור להם לחבר את שני חלקי האקסקליבר. בעבר, אלף שנים לאחור, מרלין הצעיר מקבל את כוחות הקסם ומתאהב בפליטה יפיפייה בשם נימווי.
