דון מגלה שהאף-בי-איי עורך עליו בירורים לאחר שהשיג תקציב של חברה ממשלתית, ונלחץ מאוד. הוא פונה לפיט בבקשה לברר מה העלתה החקירה עד כה והאם אפשר לעצור אותה. אביו של…

מסיבת חג המולד במשרד, שהייתה אמורה להיות צנועה, תופחת למימדי ענק בגלל ביקורו של הלקוח העיקרי של הסוכנות. סאלי פוגשת חבר מביה"ס שמזדהה עם תחושותיה בעקבות הגירושים. פרדי רמסן מציע…

לי גרנר נציג של חברת "לאקי סטרייק", לקוח מרכזי של סטרלינג קופר דורש לפטר את סאל לאחר שזה לא נענה לחיזוריו. בטי מתחילה להתכתב עם הנרי פרנסיס. הילטון מתקשר לדון…

השנה היא 1960 ודון דרייפר הוא האיש העומד בראש משרד פרסום מצליח בשדרות מדיסון, הוא איש שחצן ומניפולטיבי, אך הוא הטוב ביותר בתחומו, בדיוק האיש שרבים היו רוצים בכישלונו. האם…

אוליביה מטהרת את שמה של טייסת שמטוסה התרסק על 120 נוסעים ואנשי צוות. בחזית מול הנשיא אמנדה טנר מתה, ואוליביה חושדת בנשיא.

ג'ורדן משתכנעת לעזור לגבר שטוען שחברו בסכנה והוא לא מצליח למצוא אותו. ד"ר מייסי נקרא לעזור לחברה טובה שלו ושל גרושתו, כאשר בעלה מת מהתקף לב.

גבר לא מזוהה נמצא מוכה למוות בסמטה. באג מרגיש שהוא מוכרח לפענח את תעלומת זהותו. שוטר נמצא ירוי ברכבו, ומייסי נאלץ להתמודד עם דרישת התובעת המחוזית לקבוע שזו התאבדות.

למיון מגיעה אישה חרדית שהתסמינים שלה רק הולכים ומחמירים. מקס חייב לקצץ מהתקציב שני מיליון דולר והוא לא יודע מה לעשות. פלויד טס לנתח במקסיקו. הלן ואיגי מטפלים בילד עם…

פלויד מטפל באישה שעברה ניתוח ונפלה ולכן צריכה לעבור אותו שוב, ומקס מבקש מהוועדה למצוא פתרון. בלום והלן מטפלות באדם שהירך המלאכותית שלו מרעילה אותו. כל המטופלים הצעירים של איגי…

בלייר מגלה מידע שערורייתי אודות סרינה. דן, שעתידו תלוי בכך, מתחרה עם נייט על הזכות ללוות נציג אוניברסיטה יוקרתית שהגיע לביקור.

מלאך המוות חוזר לבית האחיות, והן מופתעות לגלות שהוא הגיע בשביל ליאו. בניסיון למנוע ממנו לקחת את ליאו, היא מטילה כישוף שגורם לכל הגברים בעיר להיראות כמוהו. במקביל, בילי ממשיכה…

גריסום וקתרין חוקרים את הרצח המרושע שבוצע באמצעות מטחנת בשר במשחטה. ווריק ושרה במקום אחר כלשהו בעיר, והם בספק האם בחורה צעירה מלאת צרות התאבדה או נרצחה.

קאסל ואמו מרתה נכנסים לבקש הלוואה מהבנק, ומוצאים עצמם בשוד בנק "הוליוודי", כאשר השודדים מחופשים לרופאים טלוויזיוניים. ניסיונה של בקט לשחרר את בני הערובה נתקל בקשיים, בגלל האחראי למשא ומתן…

חקירת אונס של נערה צעירה עם תסמונת דאון חושפת אנס סדרתי שרודף נערות צעירות עם מגבלויות במסווה של מי שמציג את עצמו כ-"מחלק עזרה".