ג'ינגיס חאן קם לתחייה – וכך גם יצר הכיבוש שלו – והוא נחוש לחדור לטריטוריה של הטריאדה בהונג קונג של שנות ה-90. קונסטנטין מחפש מרפא למחלה הפתאומית שתקפה אותו.
כשעברו של לקס חוזר לרדוף אותו בדמותו של ג'וד רויס, ומאיים להרוס את תדמיתו ולהרוג אותו, הדבר משפיע על כל הסובבים אותו, ובמיוחד על חוותו של קלארק. לאחר שנחטף וכמעט…
סם ודין חוקרים כמה מקרי רצח ומגלים שהמשותף להם הוא שבכולם הושתל איבר מאותו תורם. זהותו של התורם מתגלה ועתה יש לצוד את הלב, המפתח לכל האיברים. סם מודיע לדין…
