ליב חושבת כמו תלמיד תיכון במטרה לפתור את הירצחו של נער-עשרה שיכור. מאוחר יותר, היא מגלה תגלית מדהימה בנוגע לסבסטיאן.

התאבדות חשודה מביאה את קלייב וליב לחקור מקרה שמערב את מייג'ור. כשליב מצליחה לאכול את המוח של הקורבן, פרנויה משונה משתלטת עליה.

מייג'ור ממשיך להתקרב לאמת ובליין פועל בהתאם. בינתיים, החקירה החדשה של ליב וקלייב מובילה אותם למשחק פיינטבול שעלול להיות קטלני.

ג'ינגיס חאן קם לתחייה – וכך גם יצר הכיבוש שלו – והוא נחוש לחדור לטריטוריה של הטריאדה בהונג קונג של שנות ה-90. קונסטנטין מחפש מרפא למחלה הפתאומית שתקפה אותו.

ריפ האנטר המהולל שב מהעתיד ומקים צוות יוצא דופן במטרה לסכל את מזימתו לש נבל נצחי למחות כליל את הזמן ואת ההיסטוריה.

לקס מוצא את לוקאס, הבן אשר ליונל נתן לאימוץ, ומביא אותו הביתה בתקווה ששניהם יוכלו להתאחד נגד אביו.

כשעברו של לקס חוזר לרדוף אותו בדמותו של ג'וד רויס, ומאיים להרוס את תדמיתו ולהרוג אותו, הדבר משפיע על כל הסובבים אותו, ובמיוחד על חוותו של קלארק. לאחר שנחטף וכמעט…

סם ודין חוקרים כמה מקרי רצח ומגלים שהמשותף להם הוא שבכולם הושתל איבר מאותו תורם. זהותו של התורם מתגלה ועתה יש לצוד את הלב, המפתח לכל האיברים. סם מודיע לדין…