הולמס ו-ווטסון חוקרים רצח שמכניס אותם לעולמם של אחת הכנופיות הקטלניות ביותר בניו-יורק. בנוסף על כך, התנהגותו של שרלוק הופכת לאי יציבה כאשר הוא יוצר קשר בחשאי עם אישה מסתורית.

ג'יימי נאלץ להתמודד עם ההשלכות הרגשיות של מעשיו בעבודה לאחר שהוא יורה והורג אדם שמהווה איום בפארק בשכונתו.

הבלשים פונטנה וגרין זזים לקצב ההיפ הופ כאשר ראפר אגדי נרצח וכל הראיות מובילות לבן טיפוחיו הצעיר של הנרצח. רמזים נוספים שניתן למצוא במילות שיר בדיסק השירים של הראפר הצעיר…

הבלשים מגלים שלושה מעשי רצח שהקשר היחיד ביניהם הוא הבלשית בנסון שטיפלה בתיקים שלהם. עולה חשש כי בנסון היא המטרה האמיתית של הרצח.