פרין ואגווין נתקלים בפרצוף מוכר. מאט ורנד רואים פרצופים זרים. מוריין ולאן מתאבלים לאחר האובדן שלהם.

‎מוריין נאבקת בחוסר ודאות בזמן שלאן נאבק בחברתם החדשה. רנד תוהה לגבי מאט ומאט מתחיל לתהות לגבי עצמו. אגווין ופרין עושים צעדים ראשונים בדרך אחרת. כוח חדש ומדהים משולח על…

מוריין ולאן מוצאים עזרה ממקור בלתי צפוי ובלתי רצוי, בעוד תושבי הכפר שהופרדו מנסים למצוא שוב זה את זה, או לפחות למצוא מחסה. אך כולם מגלים במהרה עד כמה השפעתו…

החפרפרת מגלה מתי ואיפה ארתור יהיה לבד. מייקל משתחרר מהכלא ויוצא למשימה. הנאמנות של פין למשפחת שלבי עומדת למבחן.

טומי עושה עסקה עם לינדה. החפרפרת שמסתתרת בקרב משפחת שלבי מקבלת משימה חדשה. דיאנה מסכימה לעשות לטומי טובה – בתנאי אחד.

אובדן נוסף שובר את רוחו של טומי והוא יוצא לחפש נקמה. הפשיזם מגיע לפתח ביתה של איידה. מכתב דחוף מגיע מבית ההבראה.

טומי ממהר למצוא את אזמה. איידה ממלאת את מקומו ומציגה את מוזלי ודיאנה בפני ג'ק נלסון. ארתור פוגש מכור בגמילה שמזדהה עם קשייו.

טומי חוזר הביתה וכורת ברית עם האנשים הכי פחות צפויים כדי להמתיק את ההצעה שלו לג'ק נלסון. בתו, רובי, מספרת משהו מטריד לאימהּ.

מייקל מציע הצעה נועזת במהלך ישיבה משפחתית. החפרפרת מתגלה. טומי מבקש מיריב ותיק לעזור לו בתוכניתו להפיל את מוזלי.

חדשות קשות מארצות הברית מבהילות את שלבי לישיבת הנהלה דחופה. איידה מסתירה סודות. עיתונאי מהעבר מבקר את טומי.