פרק סיום העונה. פרייד חושד שיש בוגד בשורות היחידה בזמן שאן-סי-איי-אס והרשויות המקומיות ממשיכות במצוד אחר סינדיקט ברוסארד לאחר שנתקבל מידע מודיעיני על פעילות בלתי חוקית בנמל העיר.

בזמן נתיחה לאחר המוות של נגד שככל הנראה מת מסיבות טבעיות, אדם חמוש נכנס לחדר המתים ולוקח את וייד, סבסטיאן ודני בשבי.

לאחר שמלח נרצח במועדון חשפנות, הצוות מגלה קשר בין כלי הרצח ושני מקרה רצח בלתי מפוענחים נוספים. בינתיים הארוס לשעבר של הסוכנת ברודי מגיע לביקור פתע.

פרייד משוכנע שאויבו המושבע "דג פתיון" חזר, ובניסיון למצוא אותו הוא מורה לצוות לחקור זירות רצח שמובילות אותם מניו אורלינס לצ'רלסטון.

פסטיבל מרדי גרא נפתח בניו אורלינס וחברי הצוות חוקרים רצח בדקירה של אחד החוגגים בפסטיבל. בינתיים, פרייד מבקר את אביו בכלא ומופתע לגלות שגם בתו מבקרת אותו.

סוכן אן-סי-איי-אס נרצח במהלך משפט והמקרה משפיע על כולם. בינתיים עברה של ברודי חוזר לרדוף אותה.

הצוות חובר לכוח החקירה של משמר החופים כדי לפענח רצח כפול על ספינת מחקר כשבת אדמירל מתגלה כחשודה העיקרית.

פיצוץ קטלני מתרחש במהלך נשף צדקה של הצי וחיל הנחתים. חברי הצוות מגלים שהפיצוץ היה ניסיון חיסול של פרייד שכנראה קשור לאחד התיקים הישנים שעבד עליהם.

קצין זוטר נמצא במחסן צף במהלך פסטיבל מרדי גרא עם טבעת אירוסין והצעת נישואין כתובה בידו. החקירה מקבלת תפנית מפתיעה כשהצוות לא מצליח לאתר את בת זוגו של הנרצח.

הצוות חוקר רצח של קצין צי בעל סיווג בטחוני גבוה ביותר ששימש לפני מותו כנספח טכני לחברת פיתוח פרטית.

אחרי שאיש הקומנדו הימי נמצא מת בבית אחווה הצוות נאלץ לקבוע אם המניע קשור לאחד ממשימותיו החשאיות או רצח על רקע פלילי. בניתיים, בתו של פרייד, לורל, מבקרת במשרד אן-סי-איי-אס.

גבי ואנג'י מתייחסות באופן שונה לרומן של דני ואנה. סוזן מתיידדת עם חשפנית ולוקחת אותה תחת חסותה. לינט וטום מתווכחים על יתרונות הפסיכולוגית שלהם. ברי משגיחה על אורסון מפחד שיתאבד.

פיצוץ קטלני בשדות הנפט שולח את ג'ון למשימה להציל כמה שיותר אנשים, אבל החקירה של וירג'יניה מאיימת להרוס את עבודתה.

כשוירג'יניה מצהירה הצהרה, אל מגיבה בהתאם. אל מול סכנה גדולה, ג'ון מובילה את החיפוש אחר מקום לבנות בו את ביתם החדש. עם החמרת מצבה של גרייס, מורגן מקבל החלטה קשה.

מניעיו של לוגן נחשפים. שרה, דוואיט ולוסיאנה מנהלים משא ומתן לטובת המשך המשימה. בינתיים, סטראנד ואלישה ממהרים לעזרת ניצול חדש במקום מוכר. איום מסוכן מתגלה.

מורגן, גרייס ואלישה עובדים כדי להרוויח עוד זמן כשדורי ודוואיט מנסים לברוח מסכנה. בינתיים, שרה ווונדל מקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי.

צ'רלי יוצרת חברות חדשה בזמן שמשימת החילוץ של סטראנד, וונדל ושרה משתבשת. במקום אחר, אלישה, לוסיאנה ומורגן מתקשים לעמוד במשימתם.

בהנהגתם של מורגן ואלשיה, הקבוצה נוחתת בטריטוריה לא מוכרת בחיפוש אחר ניצולים הזקוקים לעזרה. אבל שום דבר אינו כפי שהוא נראה בארץ החדשה והמאיימת.

מורגן נאבק למצוא את הכוחות כדי לעזור לחברים בסכנה לפני שיהיה מאוחר מדי.

התקווה שחשה הקבוצה מתערערת כשהחברים מחפשים מוצא. אלישה וצ'רלי מתאחדים עם חברים.

סטרנד ודורי תקועים. לוסיאנה עוזרת לאדם בצרה. המאמצים של הקבוצה לעזור לאדם זר מסכנים את כולם.

החלטות קשות מובילות את הקבוצה אל חוסר ודאות. בינתיים אלישה מקיימת את מה שהבטיחה לצ'רלי.

ג'ון עוזרת כשמצבו הבריאותי של אל מידרדר. בינתיים מורגן מחפש חברים שהלכו לאיבוד בסערה.

המסע של מורגן משתבש בגלל מכרים חדשים.