באורגון של שנות ה-50, פרופסור שטיין ושרה חושדים שסאבאג' אחראי לשרשרת של מקרי רצח, ומסתננים לבית החולים שבו הוא עובד.

דיוויד רוברט ג'ונס מחפש את מטרתו הבאה. וולטר מבקר בצד השני ועוזר לצוות בחקירת מקרה הנוגע בשני העולמות.

פקיד במשרד השיכון בפילדלפיה שעוסק בפינוי הומלסים, נרצח באופן מזוויע, ומאלדר וסקאלי נשלחים לחקור את הרצח. אבל אז אמה של סקאלי מקבלת התקף לב, והיא נאלצת לעזוב את מאלדר ולנסוע…

קלארק נחשף לקריפטונייט אדום, הגורם לו להפוך לטיפוס מרדני המשתמש בכוחותיו בחוסר זהירות. בעוד הוריו מנסים להבין את השינוי בהתנהגותו לפני שסודו ייחשף, לאנה מגלה שהיא נמשכת לקלארק החדש.

עולם זר מציע לכדור הארץ תרופה עם הכוח לרפא כל מחלה – אבל המחיר הנסתר עשוי להיות גבוה מדי לשלם.

סם ודין מגיעים לעיירה קטנה שבה אנשים נרצחים על ידי מפורסמים מתים. סם ודין מגיעים למבוי סתום כאשר זוג נערות בנות עשרה מספרות שהם ראו את פריס הילטון חוטפת את…

חבר של דין מתקשר אליו לאחר שמטוס מתרסק בנסיבות מסתוריות. דין וסם מוצאים דיילת שהייתה על הטיסה ושרדה אבל לא מגלים את הקשר שלה להתרסקות עד כשהיו על אותה טיסה…