התשוקה החדשה לחיים של בילי מעוררת את תאוותה של קלייר. חזיונות ממות אמו רודפים את ג'ורג'. רות וקלייר מסתכסכות בנוגע לכספי הירושה של קלייר ולסגנון חייה.

השימוש המופרז של וילו בקסמים גורם לחיכוכים בינה לבין טארה.

המתחים בין ארה"ב לברה"מ בירח מגיעים לשיא של כל הזמנים, ומעמידים בסכנה משימות רבות.

מרגו חייבת לפקד על משימה בלתי אפשרית לכאורה. דניאל רוצה לחזור לירח. גורדו מתקשה למצוא את עצמו בכדור הארץ.

אד וצוותו משנים את אתר הנחיתה של אפולו 15 לאחר שהתגלה קרח על הירח.

תאונת אימונים מעוררת ויכוח לאומי על נשים אסטרונאוטיות.

נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

גופת אישה שנחטפה לפני 13 שנה מתגלה בבוסטון. ג'ורדן משוכנעת שהרוצח הוא בעלה, אבל לא מוצאת ראיות להוכיח את טענתה. בינתיים, ד"ר וינסלו נקרא לזהות גופה בחדר המתים.

סטודנט שתוי מגלה את גופתו של סוכן חשאי, לפני ביקור נשיאותי באיזור.למעבדה מגיעה גופה שהתמוססה כמעט כולה בחומצה, וכולם מופתעים לגלות כי מדובר בסוכן של השירות החשאי. בונז חולה ונשארת…

הורשיו והצוות שלו חוקרים מעשה של פיראטים בחוף של מיאמי שבו נמצאו 6 גופות צפות באוקיינוס וקשורות בחבל.

סנגורית עשירה נרצחת בחתונת בנה אך רכבו של ניק ובו כל הראיות שאספו חוקרי המז"פ בזירה, נגנב. אחרי שהם מגלים ראיות חדשות, אנשי הצוות חושדים שמישהו מפמליית החתן והכלה אחראי…

במהלך תרגיל אימון, המצנח של חייל מארינס לא נפתח והוא מתרסק על מכונית חונה ובה שני צעירים שהתמזמזו. הצוות מגיע אל הזירה ובודק האם מדובר בטעות אנוש או ברצח.