יחסיהם של מרדוק ופוגי עומדים למבחן האולטימטיבי לאחר הגילוי הדרמטי, בעוד שבמקביל מגיח אויב חדש המתייצב מול פיסק.

האף-בי-איי סוגר על החשוד שלדעתם אחראי למעשי הרצח האחרונים, אבל ריאן אינו משוכנע כי תפסו את האדם הנכון, וממשיך לחקור יותר לעומק בטריטוריה מאוד מסוכנת.

לאחר שהם מסיימים את המשימה האחרונה שמוטלת עליהם, הדאגה של פיליפ בנוגע לאליזבת הולכת וגדלה. בינתיים, סטאן מקבל שבחים על עבודתו, ואילו פייג מתחילה לחפור בעברה של אליזבת.