בלוויה יהודית פוגש נייט רבנית יהודייה מעניינת. קלייר נוסעת לסוף שבוע אצל דודה שרה ונקלעת למסיבה ברוח שנות ה-60. קית ודיוויד מחדשים את הקשר. ברנדה שואבת השראה מחברתה היצאנית, מליסה.
בונז ובות' חוקרים מות אדם שעבד כסנטה קלאוס בקניונים. בונז מתאמצת להשקיע בחגיגת חג המולד עם אביה, ואילו בות' נאלץ להשלים עם העובדה שלא יבלה את החג עם פארקר.
פרק אחרון לעונה. הורשיו ודלקו סורקים את מיאמי בכדי לתפוס את חבורת המאלה נוצ'ה אחת ולתמיד, אחרי הרצח של מישהו קרוב מאוד אליהם. תוכניתם נקלעת לקשיים כשהאף-בי-איי סוגר את מעבדת…