משימה חדשה בעלת סיכון בין לאומי מביאה את פיליפ להזעיק את אנאליס לעזרתו בדיוק כאשר אויב ותיק שב לוושינגטון הבירה עם רצון עז לנקמה. בינתיים, סטאן מגיע לתגלית שיכולה להעלות…

קצין בחיל הים הופך להיות המפתח למשימתם של פיליפ ואליזבת, ובנוסף הוא הופך לגורם סיכון פוטנציאלי לביטחון משפחתם. בינתיים, לוסיה, קצינת מודיעין ב-קג"ב, מקבלת משימה להשיג לאליזבת גישה לגבעת הקפיטול.

בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן…

פיליפ ואליזבת לא מצליחים להתמודד עם הנפולת בתוך ה-קג"ב לאחר .שמתנקש מנסה לחסל את הנשיא רייגן. סטאן לוחץ על המקור שלו על מנת לגלות האם הקג"ב אחראי לנסיון ההתנקשות.

נדמה כי הנשיאה הנבחרת מאמינה לדר עאדל לגבי האיראנים ומשתפת איתו פעולה. קווין מצליח לברוח מהבקתה. קארי וסול נחושים בדעתם להוכיח שג'ובאדי שיקר. מקס מחליט להגיש מועמדות לעבודה כעובד סמוי.

הולמס ו-ווטסון חוקרים גניבה של מפה נדירה, בעוד הולמס ממשיך להתערב בחייה הפרטיים של קיטי.

אישה צעירה נמצאת מתה ונראה כי סיבת המוות היא תאונה בזמן משחקי מין. כאשר הבלשים מגלים כי המנוחה וחברותיה הואשמו בעבר באונס חשפן, מתעורר החשש כי מדובר במקרה רצח.