סיילאר מבקר את קלייר, בזמן שהחלטותיו של הירו בעבר יציגו חוב באופן תת הכרתי בגלל הגידול שלו במוח. בינתיים, סמואל מנסה להרשים את ונסה, אהבת חייו, אבל דברים לא הולכים…

הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…

מאט מקבל הצצה על העתיד, קלייר תופסת את הנבל הראשון שלה, אך כך גם אחרים, פיטר מגלה שהביקור שלו בעתיד שינה אותו, והירו ואנדו מנסים לתקשר עם דפני.

פיטר מגיע לעתיד כדי לספוג כוח מסוכן במטרה להציל את העולם. בינתיים, מוהינדר נאבק באבולוציה התמשכת שלו שנגרמה מהנוסחה, והירו ואנדו מתאחדים עם אויב ותיק.

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

אמה מנסה להחליט אם לספר להוק ולמשפחתה על החזיונות, ובינתיים מנסה לעזור לסינדרלה למצוא את אמה ואחותה החורגות, שהגיעו בספינת האוויר מארץ הסיפורים שלא סופרו.

הוק מתעקש שאמה תספר לו מה קרה בקמלוט ומדוע היא זקוקה כל כך לאקסקליבר. בינתיים, משהו מוזר ביותר קורה לזלינה ואיש לא מבין מה הסיבה לכך.

מרי מרגרט עומדת ללדת, ואנשי העיירה מנסים להגן עליה מפני זלינה שרוצה לחטוף את התינוק. בעבר באוז, גלינדה מנסה לפתות את זלינה לשמור על אוז, אבל ילדה קטנה מקנזס גורמת…

אמה ורג'ינה מאחדות כוחות במטרה להבין מי עומד מאחורי הקללה החדשה. בינתיים, בארץ אגדות רובין הוד עוזר לרג'ינה לפרוץ לטירה שלה, שנכבשה על ידי המכשפה הרעה מהמערב.

אחרי שהצליח לעבוד על הנרי וגנב את ליבו, פיטר פן סופג לתוכו את כל כוחות הקסם והמירוץ נגד הזמן ב ארץ לעולם לא מגיע לשיא כשכולם מנסים, בכל דרך אפשרית,…

לאחר שרג'ינה הרסה את מטע השעועית הקסומה, יוצאים דיוויד, מארי מרגרט ואמה לחפש אחריה. בינתיים, מר גולד שוקל לספר ללייסי על יכולתיו המאגיים.

בעוד ד"ר וויל מטפל בזר המסתורי, מנסים התושבים להחליט מה לעשות באיש, שייתכן וגילה את הסוד של סטורי-ברוק. בינתיים, קורה נפגשת עם בתה וגולד מנסה להיפגש עם בל.

בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע"י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של "עוגים".

ברגעים שלאחר פעולותיו של גולד ליד באר המשאלות, התושבים ב-"סטוריברוק" נאלצים להתמודד עם הידע החדש לו זכו בנוגע למי היו בעבר, ומי הם חוזרים להיות כעת.

לאחר שאמה ומארי מרגרט נעלמות, דיוויד מחליט לא לוותר ולמצוא אותן. רג'ינה מחליטה להחזיר לעצמה כוחות קסם בעוד שבעת הגמדים יוצאים להרפתקה נוספת.

פרק סיום העונה. רג'ינה ואמה מאחדות כוחות על מנת לנסות ולמצוא תרופה עבור הנרי. בינתיים, בעולם האגדות, ג'יימס מנסה לברוח ממרתף העינויים של המלכה הרעה כדי להציל את שלגייה, אך…

אמה מתעמתת עם רג'ינה בנוגע להיעלמותה של קת'רין. דיוויד מנסה לפייס את מרי מרגרט. מר גולד מנסה ללמוד את הזהות האמתית של אוגוסט. בעולם האגדות ביי מנסה לשכנע את אביו,…

אמה שוכרת את שירותיה של רובי לסייע לה במשרד השריף וגם כדי לסייע לה להבין את ערכה האמיתי. בינתיים, בעולם האגדות, כיפה אדומה ותושבי כפרה לכודים בכפר בשל זאב צמא…

בעוד אמה מגלה כי גרהאם שיקר לה, נאלץ דיוויד נולאן לבחור בין אשתו לבין אהבתו החדשה, מרי מרגרט. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך על הסוס הלבן מביט לגורלו בעיניים ומקבל החלטה…

מרי מרגרט נדהמת מן התוצאות של הקראת הסיפורים לאלמוני בעת שהיא מבקרת אותו בבית החולים. בעולם האגדות, נפגשים שלגייה ונסיך חלומותיה בפעם הראשונה…

רוח של אדם שנהרג בשריפה במועדון במאה ה19' נכנסת לגופו של חבר של דריל, ודריל מבקש את עזרת האחיות. דרייק ופיבי מגלים כי מישהו במועדון חתם על עסקה עם שד,…

רוצח סדרתי מורשע שבורח לאחר שחיבל במטוס שהטיס אותו מניו-יורק למיאמי, שבה הוא לכאורה קבר גופה. לאחר שנמלט מאתר ההתרסקות, האדם פותח במסע הרג וחוטף סטודנט במכללה. מאק טיילור מגיע…

אישה נמצאת מתה בסוויטת מלון ועליה תסמינים של נגיף האבולה. זמן קצר לאחר מכן אישה אחרת נמצאת מתה עם תסמינים דומים. קתרין וניק חוקרים אם יש קשר בין שני המקרים….

כשגורלה של מיסטיק פולז בסכנה, סטפן ודיימון נלחמים באויבת הגדולה שלהם בקרב אחרון ואגדי. פרק סיום הסדרה.

תוך כדי התמודדות עם משבר חדש, קתרין נזכרת בלילה טראומטי משנת 1490, כאשר ילדה בת שנלקחה ממנה מיד עם לידתה.

ליל הירח המלא מגיע, אליינה מתכוננת לקראת הארועים שמתכנן קלאוס ואילו טיילר מתמודד עם שינוי הצורה השני שלו.

אליינה ואלאריק מתפרצים על ג'ון כאשר הגעתה הבלתי צפויה של איזבל מטלטלת את ג'נה. סטפן ודיימון קולטים שיש להם נשק סודי חדש.

סטפן מספר לאליינה על ימיו האפלים ביותר. בניסיון להפתיע את אלייז'ה, דיימון מארגן לכבודו סעודה חגיגית יחד עם ג'נה, אלאריק ואנדי.

סטפן ואליינה מנסים להימלט לסופשבוע רומנטי, אך לא מבחינים שמישהו עוקב אחריהם. דיימון משתתף במסיבת תה במפגש של החברה ההיסטורית.

שובו של ג'ונתן גילברט למיסטיק פולז מהווה הפתעה לא נעימה לאליינה, ג'נה ודיימון. סטפן עושה כמיטב יכולתו לסייע לטיילר המבולבל.

בשעה שדיימון מנסה לחלץ את האמת מג'ולס, הוא מבקש מאליינה להשגיח על רוז, והמצב מידרדר באופן בלתי צפוי.

אליינה מגיעה הביתה ונקלעת לתוך סיוט. דיימון הוא הראשון שקולט שקתרין חזרה.

דיימון ואלאריק מנסים למנוע מג'ון גילברט להוציא אל הפועל תוכנית שתחולל תוהו ובוהו, הרס וקטל בחגיגות יום המייסדים.

איזבל חוזרת לעיירה ומדהימה את אלאריק בגישה שלה ובדרישתה שיארגן פגישה בינה לבין אליינה.

אליינה מגלה מה קרה בעת המהפך של דיימון וסטפן. עימות קשה מתרחש בין פרל לג'ון גילברט. הקשר בין ג'רמי לאנה מתהדק.

אליינה מתמודדת נגד קרוליין בתחרות יופי. השחקנית ספנסר לוק מופיעה בפרק זה בתור אחת מהמתמודדות. ג'ון גילברט מנסה להרתיע את דיימון.

סטפן מפגין במסיבה מצב רוח רע באופן חריג. הניסיון של דיימון לברר מדוע דודה של אליינה, ג'ון גילברט, שב לעיירה, משתבש.

האוס וצוותו מטפלים במורה לכימיה שלוקה בהתקף פסיכוטי ודוקר את צ'ייס. מתנהלת חקירה כדי לברר מי גרם לתקרית.

היחידה פוגשת את מפקדה החדש, מתאו קרוז, החולק היסטוריה משותפת עם ג'יי-ג'יי ללא ידיעת חברי היחידה. קרוז מצטרף למצוד אחר מבוקש בבולטימור, המותיר את קורבנותיו ללא היכולת לתקשר.

אדיסון, שעדיין נמצאת בלוס אנג'לס, מיילדת אישה בהיריון, על אף שלא באה לשם בשביל לעבוד. ברק מרגיש ספקות בקשר לחתונה וג'ורג' מרגיש ספקות בקשר לנישואיו. לסוזן נוצרים סיבוכים ותאצ'ר כועס…