כשהם לכודים יחד עם צבא של מלאכים בוכים, על הדוקטור וחבריו למצוא דרך להימלט מהחללית ההרוסה. בינתיים, איימי מוצאת עצמה מתמודדת עם סכנה גדולה אף יותר.

הדוקטור מגיע לחללית הביזנטיום כדי לאתר את אחרון המלאכים הבוכים. בינתיים, ריבר סונג המסתורית נכנסת מחדש לחייו של הדוקטור – אבל האם הוא יכול לבטוח בה?