ברנדה חוקרת מקרי רצח הקשורים לאיש משטרה מקסיקני העובד כמודיע של האף-בי-איי. משטרת לוס אנג'לס עוברת שינויים מערכתיים, אך ברנדה מצליחה לקבוע את תחומי הסמכות של המחלקה החדשה שלה.

כשהבחירות מתקרבות וכך גם מועד החורבן של ניו-יורק, ניית'ן מחליט להיפגש עם לינדרמן. הירו מנסה לגנוב את החרב ופונה לנתיב חדש. סורש וסיילר מתקדמים, אך במחיר כבד. די-אל מתחיל לחשוד…

כריסטי הופכת להיות מנהלת המסעדה, ומגלה שהתפקיד יותר קשה משחשבה.

מיה חוששת שג'ק לא מוכן לחזור לשירות פעיל כשהם נקלעים למצב חירום ברכבת התחתית. ויק ואנדי מעודדות צוערת מהאקדמיה שבאה לבקר בתחנה.

ניק והאנק חוקרים מקרי חטיפה של ילדים. אביו של אחד החטופים דובר רק ספרדית, וג'ולייט נקראת לסייע למשטרה כמתורגמנית. בבית משפחת החטוף מישהי רומזת לה מה יקרה לה בעתיד.

לנארד ואיימי יוצאים להחזיר את שלדון, שעלה על רכבת ועזב. בינתיים פני הולכת לראיון עבודה בחברה של ברנדט, והאוורד נגעל ממערכת היחסים של סטיוארט עם אמו…

צוות בראבו נשלח לסוריה כדי לחלץ אמריקאית צעירה שהתחתנה מרצונה עם אחד ממנהיגי דאעש והפכה לאחד מהסמלים של ארגון הטרור האכזרי אך בקרב כמה מחברי הצוות מקוננת תחושה שזו מלכודת.

צ'ו מקבל קריאה לזהות קורבן רצח שהכיר. המקרה פותח פתח לעברו המפוקפק של צ'ו ולחשבון לא פתור שלו עם עצמו.

אוטו גלידה מותקף ביריות, וילד בלתי מזוהה עשוי לעזור עם המקרה. קאסל מנסה למצוא את הילד על-ידי הצטרפות לצוות העובדים בבית ספרו.

גילוי גופתו של חייל מארינס שעבד עם נשק כימי מוביל את הסוכנים לאויב ותיק, מומחה חומרי הנפץ מאמון שריף. גם הקולונל הוליס מן מגיעה אל שריף – היא מצטרפת אל…