סארו מנסה לשכנע את סו'קאל לרדת מתוכנית ההולוגרמה שנידונה לכישלון, ומייקל ובוק מתעמתים בקרב המכריע נגד אוסיירה ושרשרת האזמרגד.

מצבה של ג'ורג'יו מחמיר, אבל ייתכן שביקום המקביל נמצאת התרופה שתעזור לה. אדירה וסטאמטס מפענחים אות מצוקה שנשלח במאה הקודמת.

מסר אישי שולח את בוק בחזרה לכוכב הבית שלו, שאסון טבע התרחש בו והוא נתון כעת לשליטתה של שרשרת האזמרגד.

הספינה של בוק מתגלה – אבל בוק לא נמצא עליה. מייקל מחליטה להפר את הפקודות ולצאת למבצע חילוץ בעולם הנשלט על ידי שרשרת האזמרגד המרושעת.

מייקל ואדירה יוצאות יחד לטריל בניסיון לשחזר את הזיכרונות מהחיים הקודמים של השיתופן שלהן. סארו מארגן לקציניו ארוחת ערב חגיגית.

מייקל וצוות הדיסקברי נפגשים מחדש, ומקבלים מסר שמוביל אותם לכדור הארץ, שבו סארו מנסה להשיג הפסקת אש. סטאמטס פוגש את אדירה, בת אנוש עם עבר יוצא דופן.

הדיסקברי מגיעה למאה ה-32 ומתרסקת בעולם קפוא. בזמן שהצוות מתקן את הספינה, סארו וטילי עושים את דרכם להתיישבות סמוכה.

מייקל מגיחה מחור התולעת בעתיד הרחוק ופוגשת את בוק, בלדר מסתורי שמגלה לה מה עלה בגורל הפדרציה בימים עברו.

אות נוסף מושך את הדיסקברי אל הירח הקלינגוני בורת', ומשאב יקר שמתגלה שם מעניק לפייק הצצה מטלטלת לעתידו.

התפרצות חדשה של אור אדום נצפית בקאמינר, עולם הבית של סארו. לצוות הדיסקברי אין ברירה אלא להתעמת עם באול, המין השולט בקאמינר.

דיסקברי נלכדת בידי כדור שנראה כבעל תבונה. סארו עד לטרנספורמציה פיזית מדהימה. צורת חיים עוינת משתלטת על טילי.

מהומה בעולם הבית הקלינגוני מצריכה את התערבותו של מסדר חשאי של צי הכוכבים, וברנהם מארחת קרובת משפחה בניסיון לקבל תשובות.

אנרגיה מוזרה מתפרצת מקצה הגלקסיה, וקפטן כריסטופר פייק ממונה בפקודת צי הכוכבים ליטול פיקוד על דיסקברי ולחקור את התופעה.

צי הכוכבים מורה על פעולה מסוכנת נגד עולם הבית של הקלינגונים, שעשויה להוביל לניצחון במלחמה, אבל מייקל מוטרדת ממידת האתיות של המשימה.