כיתת המשחק מעלה את המחזה "רומיאו ויוליה". המורה מאלץ את מיילי לבחור באוליבר כשותף אך אוליבר מפחד לשחק ברצינות כדי שלא ילעגו לו. האנה מונטנה צריכה לשיר את ההמנון במשחק…

ג'יימי וקלייר משתתפים בכנס תמיכה בבריטניה, כשבמקביל ג'יימי חובר לראשי המורדים, ונאלץ לשקר ללורד ג'ון. בריאנה כועסת שרוג'ר מבלה זמן רב בביתה של איימי. ג'וקסטה פותחת לפרגוס בית דפוס בניו…

בריאנה ורוג'ר מגלים שג'מי מסוגל לנסוע בזמן, ומחליטים שהגיע הזמן לחזור לעתיד. לורד ג'ון מגיע לרכס כדי להודיע לג'יימי שהוא חוזר לאנגליה, וג'יימי מחליט לספר לבריאנה על אחיה ויליאם.

שלושה חודשים לאחר הקרב רוג'ר לא מצליח להתאושש, וקלייר חושדת שהוא לקה בהלם קרב. לתדהמת כולם, מגיע לרכס אורח מפתיע, אבל גם הוא לא מוכן לספר לאף אחד מה עבר…

ג'יימי וקלייר מגיעים לחתונה של ג'וקסטה ודנקן אינס, ופוגשים שם את המושל טריון, והוא מבשר לג'יימי חדשות רעות. במקביל, רוג'ר מתמודד עם מכת ארבה שמגיעה לרכס.

זו המהפכה האמריקאית, תקופה אלימה ומדממת. ג'יימי וקלייר צריכים כעת לשמור על חיי אהוביהם ועל כל קהילת המתיישבים המתרחבת בפרייז'ר ברידג', לשם כך על ג'יימי להקריב נאמנויות מן העבר.

בריאנה מבקשת מג'ון לקחת אותה לבקר את בונט בכלא לפני שהוא יוצא להורג, בלי לדעת שבדיוק באותו הזמן פרגוס מתכנן להבריח את מורטה מהכלא. רוג'ר פוגש בשבי המוהיקנים כומר צרפתי…

ג'וקסטה אומרת לבריאנה שעליה להתייאש מרוג'ר ולהינשא לגבר אחר, כדי שתינוקה לא יהיה ממזר, ועורכת לכבודה ארוחת ערב שכל המוזמנים אליה הם רווקים מבוקשים, ואחד מהם הוא הלורד ג'ון, שנשלח…

ג'ון גריי מגיע לבקר את ג'יימי ומביא עמו את ויליאם. במהלך הביקור עולים בקרב ויליאם חשדות שג'יימי מסתיר ממנו משהו, וקלייר חושדת שגם ג'ון מסתיר משהו.

פרק אחרון לעונה. קלייר משחקת בחתול ועכבר עם אויב מעברה. הפרייזרים נמצאים במרוץ בתוך הג'ונגלים של ג'מייקה ומנסים למנוע את הבלתי יאמן.

הארטמיס מגיעה לג'מייקה ומקרבת את קלייר וג'יימי למטרה שלהם. במהלך נשף המתרחש באי, משפחת פרייזר נתקלת במכרים מהעבר העלולים לשבש את המשימה שלהם.

ב-1756 ג'יימי מתאקלם לתפקידו החדש כסייס של הלורד דונסני, ואף זוכה בחיבתה של בתו הגדולה של הלורד. ב-1968, מחפשות קלייר וברי, בעזרת רוג'ר, ראיות לכך שג'יימי אכן נותר בחיים לאחר…

לאחר שלוש שנים שבהן ג'יימי כלוא, מתחלף מפקד הכלא, שמאוד מוכר לו והשניים מפתחים מערכת יחסים מיוחדת. יחסיהם של פרנק וקלייר מתדרדרים, אבל הם נשארים יחד למען ברי.