ראיין, מקס ו-ווסטון מגלים מידע שמקרב אותם לחשיפת זהותו של החפרפרת באף-בי-איי, דבר המוביל לסיבוכים אחרים. בינתיים, ג'ו ומיכה מוציאים לפועל תכנית המסכנת את הכת במטרה להעביר הודעה לראיין ושאר…

כולם אמורים להתאמן לקראת טורניר הוולטרס הקרב, אבל כל אחד מהסטודנטים מתמודד עם הסחת דעת משלו שמונעת ממנו להתרכז.

קוונטין וג'וליה נפגשים שוב בצורה בלתי-צפויה ונפיצה. פני מתקשה להתמודד עם כוחן של יכולותיו העל-טבעיות, ואליס נחושה בדעתה לגלות מה קרה לאחיה שנעלם, בכל מחיר.

קוונטין נסער כאשר עלולים לסלק אותו מברייקבילס בשל מעורבותו בהתקפה של יצור מעולם אחר, בשעה שג'וליה מעמיקה עוד יותר בקוסמות המחתרתית ועוברת מבחן כדי להוכיח את עצמה למכשפי הסף.

קוונטין וג'וליה, זוג חברים טובים, נקראים באופן מסתורי להשתתף בבחינת קבלה לאוניברסיטת ברייקבילס, בית ספר סודי ללימודי קוסמות.

הועדה הדמוקרטית פונה לשותפים עם הצעה מאד מאתגרת מה שמוביל לדיון פוליטי סוער. לוקה חושדת שלקולין יש שאיפות פוליטיות ותוהה איך היא משתלבת בזה.

המשרד מייצג אישה שהותקפה מינית בשעה שהשתכרה במהלך צילומי תוכנית מציאות. דיאן חוששת שהיא המטרה הבאה לרצח עורכי הדין.

בחלקו הראשון של פרק סיום העונה, וולטר ואוליביה עוברים ליקום המקביל, והפגישה הצפויה בין וולטר בישופ ו-וויליאם בל מתרחשת.

אירוע התאבדות שאוליביה חלמה עליו מתרחש בתחנת גראנד סנטרל, בינתיים, פרטים מפתיעים מופיעים על כתב היד של הזי-אף-טי.

אמו של בן מגיעה העירה וגורמת לבעיות בין בן לסרינה לצוף.

בחגיגות יום ההולדת ה-18 של אריק, אפשר למצוא דרמה בכל מקום. סרינה נאלצת לבחור בין משפחתה לבין בן.

בלייר מגייסת לעזרתה את נייט כדי לשכנע את הבוס הלחוץ שלה במגזין וו. דמיאן גורם לעוד קצת דרמה.

צ'אק עושה מאמץ נוסף של הרגע האחרון כדי להציל את 'תעשיות באס'. בלייר מקבלת משימה מאתגרת וסרינה נאבקת עם רגשותיה כלפי בן.

בלייר ודן נלחמים זה בזה כששניהם מתקבלים להתמחות במגזין וו. כשראסל ת'ורפ ובתו שוב בעיר, ייתכן שצ'אק פגש את היריב השקול שלו.

ראסל ת'ורפ, שותף לשעבר של אביו של צ'אק, ובתו ריינה, חוזרים למנהטן עם כמה עניינים לא גמורים.

בלייר ודן משתפים פעולה כדי לאתר את ג'ולייט שנעלמה. צ'אק חושד שלילי לא מספרת לו את האמת.

צ'אק, סרינה, בלייר, דן, ג'ני ואריק חווים משבר כשאחד מבני המשפחה מתאשפז.

בלייר מתכוננת ליום הולדתה ה-20, בעת שלילי ורופוס לא יכולים לחגוג את יום נישואיהם הראשון עם כל המשפחה, מכיוון שג'ני מנודה. דן מחליט לעשות משהו בנדון.

ג'ני חוזרת לאפר איסט סייד לריאיון עם טים גאן, בתקווה להתקבל ללימודי אופנה ל-"פרסונס". בלייר מגלה זאת ומרשה לה לצאת מהבית לצורך הריאיון בלבד.

לאחר הכרזת המלחמה של צ'אק, מחליטה בלייר להשקיע את כל מרצה בקמפוס ובלימודים, אך מגלה שצ'אק מגיע גם לשם כדי לנקום בה.

בלייר וסרינה מגיעות ליום הלימודים הראשון באוני' קולומביה, ומבינות עד מהרה שהדרמה בניו-יורק אינה נופלת מזו שבפריז רופוס לוקח את העניינים לידיו בעניין המצב של דן.

בעקבות הנשיקה השערורייתית במסיבה, סרינה זוכה לקבלת פנים צוננת מבלייר, חברתה הטובה ביותר, אשר גילתה שהיא שכבה עם חברה, נייט, לפני עזיבתה לפנימייה.

ניל משתמש בזהות בדויה על מנת לבקר פסיכיאטרית הנחשדת שביצעה מניפולציה על המטופלים שלה, כדי שיבצעו פשעים.