קני חושש לחייו בכלא ומסרב לשתף פעולה עם המשטרה, ורייס מתנדב להיכנס לכלא כסוכן סמוי לנסות לדובב אותו. תאונה באתר בניית הקזינו חושפת את שליטת המאפיה בפרויקט.

עונה שלישית למותחן הריגול; בפתח העונה, פיליפ ואליזבת מתבקשים למסור את פייג' לטובת המודיעין הרוסי, אך פיליפ מתנגד בתוקף ומסרב למלא את הוראות מפקדיהם.

מה היה קורה אם לת'ור מעולם לא היה אח בשם לוקי?

מגי מוצאת את ניגן, ויחד הם נוסעים למנהטן. מרשל בשם ארמסטרונג עוקב אחרי ניגן, שנמצא בדרכו לפגוש בחורה צעירה ושקטה בשם ג'יני.

ביין וניסה מהדקים את אחיזתם בגות'האם, וגורדון פונה לאויביו לשעבר כדי שיעזרו לו להצילה. החלטה חשובה מובילה את ברוס אל גורלו.