קולסון נאלץ לחבור לבעלי ברית מפתיעים כדי להציל את העולם. בינתיים, הצוות שלו מנסה לאתר אותו כדי לחלצו, ג'מה וסימונס מנסות לשכנע את מאק, שישחרר את פיץ.

פרק 22 ואחרון לעונה. סודות אפלים נחשפים כאשר קולסון והצוות מסכנים הכל כדי לעצור את גארט ואת הידרה. בתפקיד אורח: סמואל ל' ג'קסון.

האמת אודות גיוסו של וורד להידרה ולסוכנות ש.י.ל.ד נחשפת. קולסון וצוותו חודרים במסווה אל אחד ממטות סייברטק כדי לגלות מה הם מתכננים לעשות ומה הקשר של הידרה לגארט.

קולסון והצוות מחפשים מקלט מהקולונל גלן טלבוט – במקום האחרון שמישהו יחשוב עליו. הם מתחילים לחשוף את סודותיה המסוכנים ביותר של סוכנות ש.י.ל.ד, סודות העלולים להשמיד את כולם.

קולסון וצוותו יוצאים למשימה תחת מסווה תוך כדי נסיעה ברכבת על מנת להשיג מידע על "חוזה העתידות".

מידע חדש אודות עברה של סקיי נחשף, בעוד הצוות מתמודד עם סערה באקדמיית ש.י.ל.ד.

ריאן מעורב במשימה שמסתבכת, כאשר במהלך אירוע התרמה יריות נורות לכיוון פוליטיקאי. קאסל ובקט מסייעים לו במצוד אחר היורה.

מוזיקאי מגיע לבדיקות בקליניקה, וכשנאמר לו שהוא גוסס מ-איי-אל-אס, הוא מבקש שלא להחיות אותו כדי להימנע ממוות איטי. האוס מתנגד לאבחנה ויוצא כנגד כולם. אבל כשמצבו משתפר באופן מפתיע, הצוות…

קסידי נאלץ לחדור לתחנה מושחתת, שהשוטרים בה חשודים שאנסו צעירות במהלך המשמרות שלהם.