אליוט עומדת בפני איום תביעה ממטופל אשר לו היא אמרה שנותרו לו 8 חודשים לחיות. בינתיים, ג’יי-די רב עם דוקטור קוקס והשניים מתווכחים בנוגע למי מהם יתן טיפול טוב יותר…

ליסה פוגשת בריימונדו, קוסם מפורסם הלוקח אותה תחת חסותו ומלמד אותה קסמים שונים. ליסה מתחילה לעבוד לצד הקוסם, אך לאחר שהיא מגלה את סוד הקסם הגדול ביותר שלו לקוסם יריב…