כאשר האוונג'רס נהפכים לזומבים, קבוצה של גיבורים נותרים מחפשים אחר תרופה.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

טיילור חושף הודעה שנשלחה מגורם עלום במקסיקו סיטי לכל מפקדי התאים של קודקס בעולם, ושולח את הצוות לגלות מי שלח אותה. אבל כשהם מגיעים לשם מק מגלה שהשולח הוא יריב…

מסע רציחות של גורמים באף-בי-איי מתחולל על ידי גורם מפתיע, אז הצוות נעזר באדם שמכיר את הרוצח מקרוב.

מק והצוות יוצאים למסע לכידה מסוכן אחרי שקצין מודיעין אירי פונה אליהם בטענה שהוא יודע היכן נמצא "הרוח", יצרן פצצות קטלניות שמק מחפש כבר במשך שנים.

קסיאן, בנו של מרדוק, נחטף, ומרדוק חוטף את נאשה כדי לאלץ את מק לעזור לו לחלץ את בנו מחוטפיו. אז בזמן שמרדוק ומק מחפשים את קסיאן בקולומביה, צוות פניקס מחפש…

שלושה חודשים אחרי שעזב, מק' מניח את המחלוקות עם אביו בצד, וחוזר ליחידה כאשר הוא שומע שג'ק הוא היעד החדש של דיקטטור רצחני.

הנרי פלטשר בוגד במרדוק ומסגיר אותו לידי מק וג'ק, אבל כשהם מסיעים אותו חזרה לכלא, מתברר שמישהו מנסה לחסל אותו, והם נאלצים להגן עליו.

לאחר פיצוץ מחסן נשק מקגיוור מואשם במותו של אזרח ששהה במקום ונעצר ע"י המשטרה, הצוות יוצא למירוץ נגד הזמן למצוא ראיות שיוכיחו את חפותו ולהציל אותו מאישום בפעולת טרור.

מרדוק מסמם וחוטף את מקגייוור והצוות מנסה להבין היכן מרדוק מחזיק אותו גם כדי למנוע ממנו את הקורבן הבא שלו.

מרדוק ממשיך בתוכנית שלו להרוג את כל סוכני קרן פניקס, ומחליט לפעול דווקא ביום היחיד שג'ק לא מוכן לעבוד היות והוא מאמין שהיום הזה מביא מזל רע.

מקגייוור נאלץ להתחזות ליריב ותיק כדי לעצור ארגון טרור מסתורי מלבצע מתקפה גדולה ולומד על עצמו כמה דברים תוך כדי.

כאשר כל מה שיש לעזרתו הם מברג וספריי נגד חרקים, צריך מק לחשוף מי מעביר מידע סודי על פעילות קרן הפיניקס לארגון בעל מטרות זדוניות. ניקי מחליטה להופיע, אך מק…

הצוות מנסה לעצור מתנקש מסתורי, ולהפתעתם הם מגלים שהמטרה הבאה שלו היא מק עצמו. המתנקש מגיע לדירה של מק ובוזר, וכך בוזר מגלה להפתעתו מה מק באמת עושה בחיים.

החלטתו של דווייט להחזיר את ג'רום מהמתים מלבה את היצרים בקרב חסידיו. מאבק הכוחות בין פינגווין וניגמה מתגבר.

גורדון ובולוק חושפים תוכניות מפוקפקות להחזיר לחיים יריב ישן. אימא של סלינה חוזרת לגותהאם. פינגווין מתכונן לריאיון בטלוויזיה.

כאשר רצח מתרחש בתחרות שחמט, הצוות חייב להסתמך על מנטור שחמט לשעבר של גרג על מנת ללכוד רוצח סדרתי אובססיבי לשחמט לפני שהוא יביס את קורבנו הבא.

ג'יפסי רודפת אחרי פושע מהמאה ה-64, שמגיע לסנטרל סיטי ומציע לצוות פלאש לשחרר אותו תמורת מידע רב-ערך.