דון, פיט ובטי מתמודדים עם השלכות העבר ועם העתיד – בטי והנרי מקבלים חדשות שיכולות לשנות את חייהם. דאק פיליפס מבקש מפיט להחזיר לו טובה, ולדון יורדת אבן מהלב כשהוא…

בניסיון להבין מדוע עברה קורדיליה לצד האפל, פונה אנג'ל לשד סקיפ. בינתיים, מתחבאים קורדיליה וקונור, והיא מנסה לשכנע אותו לעזור לה.

מגיע לקיצו האיחוד הקצר בין אנג'ל לבנו כאשר קונור שב כדי לנקום באביו. במקביל, נקטע גם האיחוד הרומנטי בין קורדיליה לאנג'ל, כאשר קורדיליה נשלחת למשימה בעולם אחר לפני שהספיקה להודות…

ביום הולדתה, נתקפת קורדיליה בחזיונות כואבים המכניסים אותה לתרדמת. בעקבות ביקור של שד מנחה, מבינה קורדיליה שתוכל להגשים את חלומה ולהפוך לשחקנית עשירה ומפורסמת – רק אם תוותר על אנג'ל…

כאשר חזיונותיה המטרידים של קורדיליה מתחילים לפגוע בה פיזית, נחלץ אנג'ל לעזרתה ונופל קורבן לסחיטה אכזרית המנוהלת ע"י ליילה מורגן מ-"וולפראם והארט".

ריס מחלץ אדם שעברו העברייני חוזר לרדוף אחריו, אחרי 15 שנה של חיים משפחתיים הגונים ו-"משעממים" בפרוורים. אבל האם באמת אפשר לברוח מהעבר?

ג'ורדן חוקרת רצח של שחקנית מתחילה ונוסעת לשם כך למדבר מוהבי. מייסי נזכר בשאיפתו להיות סופר כשחבר ללימודים מגיע עם רומן מסתורי לחדר המתים. אמה של לילי מגיעה ומודיעה לה…

אנאליס עוזרת לאישה להשתחרר מהכלא לאחר שנעצרה בעוון עבירה קלה, אבל העניינים מסתבכים. נשיא מידלטון מבקש מאנאליס לייצג את כוכב הפוטבול של האוניברסיטה.

ג'ים ופאם מוזמנים לחתונה של ארוסה לשעבר של פאם, ובעקבותיה הם מנסים לגלות סודות ביניהם, קלארק מנסה להתחיל עם ארין אבל אנדי הורס הכל.

מייקל מסיים סוף סוף את סרטו – "רמת איום: חצות" – ומזמין את כולם לראותו. הסרט טיפשי מאד, אבל כולם מנסים לשמור על ארשת פנים רצינית, במיוחד הולי.

בעקבות פריצה למשרדי דאנדר-מיפלין, מייקל מארגן מכירה פומבית בשביל להחליף אותם במה שנגנב. מייקל מוצא לפאם עבודה בתאגיד כדי לעזור לה כלכלית, בזמן שהוא והולי מצפים לדייט ביניהם.

מייקל ודאריל נוסעים למטה דאנדר-מיפלין כדי להשיג העלאת שכר. בינתיים, ג'ים מוכרח להתמודד עם ההשלכות של הוידוי של פאם לרוי.

מייקל וג'אן חושפים את הרומן המושתק שלהם בזמן שהם נוכחים במסיבת מנהל הכספים של דאנדר-מיפלין. במהלך המסיבה, ג'ים סוף-סוף פוגש את האקס של קארן. בינתיים, שאר עובדי המשרד משתכרים במהלך…

מייקל מקבל הזמנה מריאן להיות נואם אורח בבית הספר לעסקים שבו הוא לומד. בינתיים, דווייט נלחם בעטלף שמשתחרר במשרד בזמן שפאם זוכה בתצוגת האומנות הראשונה שלה.

בזמן שהמשרד מתכונן ליום החתונה של פיליס, משימה חשובה שמופנית למייקל משתבשת באופן מביך. בינתיים, פאם מהרהרת במחשבה מה היה קורה עם הייתה מתחתנת ודווייט מחפש הורסי חתונות.

מייקל חוגג את מסיבת-המתנות לחתונה של פיליס ע"י הזמנת 2 שחקנים מבוגרים למשרד, חשפן ובן פרנקלין. בינתיים, קארן מתעמתת עם פאם בנוגע לעברה עם ג'ים.

מייקל הרענן והמלא-חיים חוזר מהחופשה שלו בג'מאייקה עם תמונה מעניינת שמופצת בכול המשרד. בינתיים, רגע מביך מופיע כשפאם נלכדת באמצעו של ויכוח בין ג'ים לקארן.

מייקל שולח גלוית ברכה לא הולמת לחג-המולד מה שמנחית אותו בצרה צרורה עם חברתו קרול. בינתיים, המתיחות עולה בועדת תכנון המסיבות בין אנג'לה, פאם וקארן. המתיחות מביאה לכך שנערכות 2…

חג הדיוואלי מגיע, חג האורות של ההינדים, מייקל מעודד את כול הסניף בסקרנטון לעזור לקלי ולהיות נוכח במסיבת דיוואלי מקומית. בינתיים, ריאן מתייצב מול משפחתה של קלי באירוע.

ג'אן מוסרת למייקל את החדשות הרעות למייקל שסניף סקרנטון מועמד לסגירה. זה מוביל את מייקל למסע לשמור על מצב-הרוח של העובדים. בינתיים, כולם מדמיינים איך ייראו חייהם אחרי הסגירה.

לאחר שהוא מגלה שהבוס הקודם שלו, המנהל האזורי לשעבר, נפטר, מייקל מנסה להנחות את עובדי דאנדר-מיפלין דרך הצער שלהם כשהוא מחפש את הדרך הנכונה לחלוק כבוד לאיש החברה.

מייקל נכנס לצרות שוב כשג'אן תופסת אותו על כך שהכריז על "סרט יום שני" שבו כולם צופים בסרט ומזניחים את העבודה. אנג'לה לוחצת על דווייט לקחת פעולה לכיוון המשרה של…

זמן קצר לאחר ליל הקזינו, מייקל מוציא מהארון שלא בכוונה עובד הומוסקסואל. ג'ים מסתגל לקידום שלו, למשרד החדש, ולחיים ללא פאם.

בפרק סיום העונה, דאנדר-מיפלין עורכת ליל קזינו במחסן למטרות צדקה. בזמן שמייקל עומד בפני המשימה לקפוץ בין 2 דייטים, ג'ים נאלץ להרהר במציאות של לעבור לסניף בסטמפורד ומה זה אומר…

יום שגרתי במשרד משתנה כשילדים באים לדאנדר-מיפלין עבור יום "קח את בתך לעבודה". מייקל מופתע כשהוא מתיידד עם בתו בת ה-5 של אויבו המושבע, טובי. פאם נואשת להתיידד עם הצאצאים…

כשמישהו מלכלך את השטיח במשרד של מייקל, מייקל רואה זאת כצורה של שנאה נגדו ומבין בפעם הראשונה שלא כולם מחבבים אותו. בגלל הסירחון במשרד שלו, מייקל מעלה זיכרונות של הימים…

מייקל לוקח את העובדים לשיט להגברת המוטיבציה על סירת מסיבות באגם וואלנפאפק, אבל המצגת המתוכננת שלו מתעכבת בגלל מספר הפרעות, כולל תחרות ריקוד, לימבו, תחרות צלילה, וקפטן ג'ק השתלטן. בנוסף,…

מייקל עושה מסיבת חג המולד במשרד, אבל איכשהו מצליח להפחית את שמחת החג כשהוא משנה את המשחק זוגות סנטה למשחק "החלפות יאנקים", שבו כולם נותנים את המתנות שלהם לעובד אחר…

כשמייקל וג'אן מנסים לסגור על לקוח פוטנציאלי חדש, כריסטיאן, ע"י לקחת אותו לצ'ילי'ס, מייקל מפתיע את כולם עם מה או מי שהוא עושה. בינתיים במשרד, ג'ים מוצא מסמך חצי-אוטוביוגרפי שמייקל…

המשרד נאלץ להישאר במגרש החנייה כאשר שריפה מתפרצת במטבח. כדי להקל לכולם על השעמום, ג'ים מציע לשחק במשחק "אי בודד" "עם מי תשכב?", שבו כמה מהעובדים מגלים קצת יותר מדי…

מייקל נאלץ לציית למדיניות ההטרדה מינית החדשה של החברה ובאותו הזמן לנסות לבדר את חברו הגס טוד פאקר.

לאחר שטקס פרסי הדאנדי השנתי לעובדים מוגבל ע"י החברה, מייקל לא בטוח שהוא יוכל להפיק אירוע בסדר גודל שהעובדים למדו להכיר. פאם בינתיים מפתחת מחשבות נוספות על אירוסיה לרוי בזמן…

כשאישה מושכת, קייטי, מגיעה למשרד כדי למכור ארנקים, כול הגברים במשרד מתחרים על חיבתה. פאם נאבקת בשאלה האם לקנא או לא לקנא בתשומת הלב של קייטי.

עובדי המשרד משחקים כדורסל נגד עובדי המחסן שבו ג'ים משתחצן כדי להרשים את פאם ולגנוב את ההצגה מהארוס שלה שמשחק בקבוצה היריבה.

מייקל מארגן מסיבת יום-הולדת למרדית' להרמת המורל והוא נחוש בדעתו להמציא הודעה מצחיקה בכרטיס הברכה שלה. דווייט רוצה לכרות ברית עם ג'ים כדי להילחם בקיצוץ, ומייקל מתחרט על ההשתחצנות שלו…

צוות סרטי תעודה מגיע למשרדי דאנדר מיפלין כדי לצפות בעובדים וללמוד על ניהול מודרני. המנהל מייקל סקוט מנסה לצייר תמונה שמחה על המקום, בזמן שעובד המכירות ג'ים רב עם אויבו…

וולדן מצטרף לקבוצה של אבות מאמצים, ומגלה שזו דרך מאוד נחמדה לקבל קצת שקט מאלן.