"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

קופר מוחזק כבן ערובה בידי רנו. בן גולש לפנטזיה שבה הוא גנרל במלחמת האזרחים.

חקירת ההיעלמות של בריגס חושפת נוכחות מאיימת ביערות.

דניס ברייסון מגיע לעיירה כדי לסייע לקופר. שחקן אורח: דייויד דוקובני.

קארי פוגשת את ג'רמי, החבר שלה מימי התיכון, ומתחילה לצאת איתו שוב, עד שהוא מגלה לה סוד על עצמו. בינתיים, העניינים בין מירנדה לרוברט מתחממים, ואילו החום של ניו יורק…

בפארודיה על "תיקים באפלה": הומר רואה חייזר, מה שמסעיר את כל תושבי העיירה ואף מביא את מאלדר וסקאלי לחקור. דייוויד דוכובני, ג'יליאן אנדרסון ולאונרד נימוי בתפקידי אורח.