לאחר שהלחץ שמפעיל וילקס על הסנטור בלייק נכשל, וונדי עורכת בקרת נזקים. רייצ'ל נשלחת למשימה. רות מסרבת לקבל את גורלה כבת למשפחת לנגמור.

הנער וויל רואה משהו מפחיד בדרכו הביתה מחבר. במקביל, במעבדה ממשלתית בקרבת מקום מסתתר סוד נוראי.