האנק וקארן חוזרים לחיים משותפים יחד ומתכננים לחזור לניו יורק. קארן מבקשת מהאנק לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע והוא מסכים. הם מגיעים למסיבה של מפיק מוזיקה והאנק חווה תאונה מינית…
לינט משחדת את אן שתעזוב את העיר ותניח לפורטר, שנחשד בהצתת השריפה במועדון. קרלוס שומע שאולי יחזור לראות, אך גבי חוששת שיראה אותה כפי שהיא. דייב חש אשם בשל כל…
הצוות מנסה לרענן את זכרונו של סוכן פצוע, התקווה האחרונה שלהם למנוע ירי טילים להשמדה המונית. פייג' לא יודעת מה לעשות כאשר דרו מציע שיעברו למיין, לטובתו של ראלף.
בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.
כדי לתפוס את רוצחו של חבר בית המחוקקים, מציע קפלר לביים זירת רצח דומה ולטעון שנמצא חשוד. קתרין לא מתלהבת לרמות את אנשי הצוות, והם באמת מגלים שמשהו מוזר בראיות….
הצוות נקרא לל"א, כששודד בנק שמאלץ את בני הערובה שלו להתפשט לפני שהוא עוזב את הזירה, מתחיל להפוך להפכפך ומתעלל בצורה קיצונית, מסכן את חיי אלו שהוא שודד. בינתיים, הוץ'…