נאס"א מתכוננת לשגר צוות מחליפים לג'יימסטאון, בעוד קרן מחכה לחדשות בבית החולים.

נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

בוורלי משתלטת על ארגון החתונה של ג'ף ואריקה למורת רוחם.

אנאליס והצוות מנסים להוכיח את חפותו של אדם שנידון למוות על ידי אביו השופט של אשר. וס עדיין כועס על אנאליס מפני שהסתירה מידע בנוגע לתיק של לילה.

בקט מסכנת את חייה ואת חיי קאסל כאשר היא מבצעת חקירה סודית הקשורה לרצח של אמא שלה.