פרק אחרון לסדרה. כאשר חייו של נוח על כף המאזניים, סמואל מתכונן להרוג אלפים ופיטר והאחרים מוכרחים להתאגד כדי לעצור אותו ולהציל את אמה.

סיילאר החדש והשונה מבקר את מאט, בזמן שפיטר מנסה להזהיר את אמה שסמואל הוא אינו כמו שהוא נראה. בינתיים, נוח מתחיל בתוכניתו בלכידת סמואל.

סיילאר המשוקם מחפש את הקרנבל כדי להשיג אוסף חדש של כוחות, אבל מגלה חולשה חדשה. בינתיים, קלייר ופיטר מנסים לפתור את רגשותיהם בטקס האשכבה של ניית'ן, ונוח לאורן תופסים את…

קלייר מצטרפת לקרנבל אבל מתחילה לחשוד שלסמואל יש אג'נדה סודית. הירו חוזר לחפש את חברו אנדו, אבל הוא מבולבל ויש לו בעיות תקשורת. סמואל מחפש את אמה כדי כדי שתעזור…

נוח מקבל כמה אורחים לא צפויים, כאשר קלייר מגיעה לקרנבל כשהתוכנית של סמואל מתקדמת. בינתיים, פיטר מתמודד עם סיילאר ומגלה שאמצעים דרסטיים נדרשים כדי לעצור אותו.

הזהות של ה-"מורד" תחשף ויהיו לזה השלכות גדולות. נוח רוצה שדנקו ייתן לטרייסי לברוח בתקווה שהיא תוביל אותם למורד. בינתיים בלוס אנג'לס, ממשיכים עם המשימה שהמורד נתן להם, לשמור על…

אנו מגלים על העסקה הגדולה על סיילאר הידוע לשמצה, הידוע גם בתור גבריאל גריי.

לאחר שקיבלו טיפ מ-"מורד", מאט ופיטר ממהרים כדי להציל את דפני ולהוכיח את תוכניות הממשלה ללכוד את בעלי הכוחות. סיילאר מגלה את האמת על אימו מזכרונותיו של אביו, בזמן שהצייד…

ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…

הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…

מאט מקבל הצצה על העתיד, קלייר תופסת את הנבל הראשון שלה, אך כך גם אחרים, פיטר מגלה שהביקור שלו בעתיד שינה אותו, והירו ואנדו מנסים לתקשר עם דפני.

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

כשמרגל נרצח בטירה, צ'אק צריך להבין "מי עשה את זה". חיילי באי מור של מורגן מנהלים מלחמה נגד "לארג' מארט". בתפקיד אורח: רובין גיבנס.

בארני מנסה להקסים את טד בכל השיטות בהן הוא משתמש על נשים, לאחר שטד מסרב להצעתו לעצב בניין. בינתיים, רובין שעדיין לא התגברה כל הפרידה מדון, מתקשרת אליו כאשר היא…

גופה מתגלה בהר צ'רלסטון. מה הקשר שלה לרוצח זוגות סדרתי? וגריסום מודיע לצוותו הודעה מפתיעה ודרמטית במיוחד.

ג'יין מגלה רמז חשוב לדרכי הפעולה של רד ג'ון, כאשר הוא פוגש ארבעה מהחשודים. בינתיים, החקירה המרכזית מתמודדת עם רצח מהנדס תוכנה על-ידי מתקפת מטוסים זעירים.