שנתיים לאחר חטיפתו, לוקאס רדוף בידי חוסר היכולת שלו לאתר את איוב. הוא חוזר לבאנשי, רק כדי לגלות שהשתנתה מקצה לקצה ויש בה שריף חדש, ראש עיר חדש, ורוצח סדרתי…

בפרק האחרון בעונה, לוקאס נזכר בפרק חשאי מעברו, ומעריץ של ג'וב מציע לו טיפול מיוחד. לוקאס מופתע כשגורדון מצטרף אליו למשא ומתן עם סטו, ופרוקטור ורבקה מוצאים בן ברית חדש…

הולמס מתחיל לחשוד שמשהו לא כשר מתרחש בבית חולים שבו פציינטים מתים לכאורה בנסיבות טבעיות. במקביל, הוא מנסה לברר יותר על הסיבות שהובילו את ווטסון לעזוב את עבודתה הקודמת כמנתחת.

ילדה בת 5 נאנסת ונרצחת וגופתה מתגלה במכולת זבל. החקירה מובילה לפדופיל סדרתי והופכת למירוץ להצלת חיי הקורבן הבא.

מר ברנס מתחפש לעובד חדש ומתיידד עם הומר והחבורה. בעוד ברנס מיישם שיפורים בחייהם של עובדיו, סמית'רס הקנאי זומם להחזיר את ברנס הזקן.