הולמס מתחיל לחשוד שמשהו לא כשר מתרחש בבית חולים שבו פציינטים מתים לכאורה בנסיבות טבעיות. במקביל, הוא מנסה לברר יותר על הסיבות שהובילו את ווטסון לעזוב את עבודתה הקודמת כמנתחת.

ילדה בת 5 נאנסת ונרצחת וגופתה מתגלה במכולת זבל. החקירה מובילה לפדופיל סדרתי והופכת למירוץ להצלת חיי הקורבן הבא.

מר ברנס מתחפש לעובד חדש ומתיידד עם הומר והחבורה. בעוד ברנס מיישם שיפורים בחייהם של עובדיו, סמית'רס הקנאי זומם להחזיר את ברנס הזקן.