בעקבות חיזיון על גאן בסקנה נוראית, קורדליה מחליטה למנות את עצמה לשומרת הראש שלו. אך כשהיא רואה שגאן מהווה סכנה לעצמו, היא מבינה שהיא לא תצליח במשימה בלי עזרתו של…

בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.

מיליארדר צעיר שוכר את שירותיהם של אנג'ל וחבריו כדי שילכדו את האיש שסוחט ממנו כספים, אך במהלך הפעולה נקלע אנג'ל למלחמת כנופיות בין ילדי רחוב לבין חבורת ערפדים, המטילה אימתה…