אמה והגיבורים מנסים למצוא דרך להביס את האדס, שהגיע יחד עם זלינה לסטוריברוק בזמן שהוק משלב כוחות עם דמות מפתיעה שמגיעה לשאול. גולד פונה לאביה של בל בבקשת עזרה.

חבר ילדות של משפחת דנוורס, שיודע את סודה של קארה, חוטף את אלכס ודורש לשחרר את אביו, פושע ידוע לשמצה, מבית הכלא.

לאחר האובדן הכבד שחוו האחים, דין מחליט לנקום במשפחת שטיין ויוצא בעקבותיו של אלדון ללא מעצורים ואילו סם מנסה להשלים עם החלטתו.

דין וסם חוקרים רצח מוזר המתקשר למשפחת שטיין. קסטיאל משמש כשופט כשצ'רלי ורואינה נאלצות לעבוד יחד. קראולי מגלה שאימו נעדרת וחושד שהיא זוממת משהו.

הצוות נוסע לראפיד סיטי אחרי ששני קורבנות זכריים נמצאים רצוחים באופן פולחני. בנוסף, ריד ממשיך להתאבל על מותה של מייב.

פלין, ברטון וקונור פוגשים את לוביר ועומדים למבחן. בו בזמן, חייה של אלה נתונים בסכנה, וטומי מחליט להתמודד עם השריף ועם קורבל פיקט בדרכו שלו.

חייה של פלין שוב תחת איום, מה שמכריח אותה להתעמת מול שריז.

מצבה הבריאותי של פלין מרע. ווילף מבקר את פלין בקלנטון, דבר משמעמיק את יחסיהם. פלין לומדת את האמת על עתידה.

פלין וווילף משלבים כוחות כדי למצוא את אליתה. בינתיים, ברטון נוקט בצעדים כדי להעלים איום חדש.

פלין פישר היא אישה צעירה ומבריקה שתקועה בעיירה קטנה וחסרת אופקים. כשאחיה מגייס אותה לשחק במשחק וידאו מתקדם, היא רואה משהו שלא הייתה אמורה לראות ומביאה סכנה אמיתית לפתח ביתה.

שכירי חרב פושטים על בית המשפחה. בחיפוש אחר תשובות, פלין שבה אל המכשיר ומגלה שלא מדובר במשחק, אלא במין מכונת זמן. פלין כורתת עסקה עם ווילף ולב ומסכימה לעזור לחפש…