לאחר כל השנים בהן פרנק אמלל את די ודניס במהלך תקופת החגים, הם מחליטים ללמד אותו לקח. בינתיים, מאק וצ'ארלי חושבים על חגי המולד של ילדותם ומבינים שהם לא היו…

בעוד בארטלט וצוותו נאבקים בטרור ובערכי מוסר מוחלטים, נלחמים ג'וש ואיימי זה בזו על רפורמה בתחום הרווחה; טובי מנסה למנוע מהנשיא להיתקל במושל ריצ'י בכנס צדקה בניו-יורק.

חברי הצוות ממתינים לתוצאות הסקרים שיקבעו את גורל המדיניות החדשה שבה הם נקטו. סי.ג'יי מרגישה שלא מתחשבים בדעותיה.

רורי ודין חוגגים שלושה חודשים, אבל הדברים לא מתנהלים כמתוכנן. חברתו לשעבר של לוק, רייצ'ל, חוזרת לעיר.

בגלל השלג, רורי נאלצת להישאר בבית הסבים שלה, בזמן שלורליי מבלה את היום עם אהובה. בינתיים, ליין מתגעגעת לרורי ומגיעה לביקור.