קולטר פועל כנגד כל הסיכויים.

משפחת דנקן חוגגת את ליל כל הקדושים. גברת דבני מרמה את גייב, כדי שיעשה לה את עבודות הבית. פי.ג'יי. משנה את הסגנון שלו בשביל בחורה, טדי ואייבי מתנקמים בשכן ומפחידים…

פסולת חלל מסתובבת מעל אאוריקה, ויצרות ענן מתכת ענק שמאיים להרוס את העיירה ותושביה. קרטר חייב למצוא את מה שמושך אותו לשם, ומדוע, לפני שהאסון יכה.

המוטציה המפחידה שהצוות מגלה מאיימת על חייו של אחד מהם.