צ'רלי עורך מסיבה כדי למצוא חברים, אבל מוצא את עצמו בהרפתקה עם נחש.

מולדר וסקאלי נקלעים לתוך אתר עם סכנה למגפה, כאשר הם חלק מקבוצה, וצריכים להתמודד עם המצב.

כולם מתאחדים כדי לסכל את תוכניתו של אפוקליפסה ולמנוע מהאנושות מלהפוך למוטאנטים. רוג ו-וולברין שולח את אפוקליפסה חזרה בזמן. ובסופו של יום, הפרופסור חוזה בעתיד העולם תחת שלטונו.

אפוקליפסה מתכנן להפוך את כל בני האדם עם גן האיקס הרדום למוטאנטים, תוך הרג אלה שאינם חזקים מספיק. הוא הפך את מגנטו, הפרופ', סופה ומיסטיק לפרשיו ומכסה את העולם ברשת…

האקס-מן עוברים אימוני הישרדות במחנה קיץ ומיסטיק משחררת את קיין מרקו – אחיו החורג של אקסבייר, הידוע בכינויו "ג׳אגרנט", בתקווה שיעזור לה להשיג את "סרברו" – מערכת לגילוי מוטאנטים.

האחיין של אורורו – ספייק, מראה סימנים לכוחות מוטאנטיים, אך הוא מעדיף לסגור חשבון עם יריב מוטאנט מאשר לשמוע על בית-ספר ליצורים.